Xcel Wealth Management
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de Xcel Wealth Management JPMorgan Chase JPM Histórico de posições em ações

Carteira de Xcel Wealth Management Detalhes da ação JPM Atividade dos fundos em JPM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 12,1 mi Vender
37.089
-1.412
-4% -US$ 438 mil 2,9% 8
2026
Q1 		US$ 11,3 mi Vender
38.501
-4.216
-10% -US$ 1,28 mi 3,13% 9
2025
Q4 		US$ 13,8 mi Vender
42.717
-49
-0,1% -US$ 15,2 mil 3,5% 7
2025
Q3 		US$ 13,5 mi Vender
42.766
-343
-0,8% -US$ 102 mil 3,51% 5
2025
Q2 		US$ 12,5 mi Vender
43.109
-207
-0,5% -US$ 52,8 mil 3,56% 5
2025
Q1 		US$ 10,6 mi Vender
43.316
-8.867
-17% -US$ 2,26 mi 3,31% 8
2024
Q4 		US$ 12,5 mi Vender
52.183
-1.010
-2% -US$ 235 mil 3,47% 6
2024
Q3 		US$ 11,2 mi Vender
53.193
-2.232
-4% -US$ 470 mil 3,28% 7
2024
Q2 		US$ 11,2 mi Vender
55.425
-6.085
-10% -US$ 1,19 mi 3,51% 7
2024
Q1 		US$ 12,3 mi Vender
61.510
-2.743
-4% -US$ 495 mil 3,85% 5
2023
Q4 		US$ 10,9 mi Vender
64.253
-685
-1% -US$ 104 mil 3,83% 5
2023
Q3 		US$ 9,42 mi Vender
64.938
-3.475
-5% -US$ 521 mil 3,72% 4
2023
Q2 		US$ 9,9 mi Vender
68.413
-425
-0,6% -US$ 58,5 mil 3,14% 8
2023
Q1 		US$ 8,97 mi Vender
68.838
-199
-0,3% -US$ 27,3 mil 3,16% 9
2022
Q4 		US$ 9,26 mi Vender
69.037
-5.175
-7% -US$ 656 mil 3,65% 6
2022
Q3 		US$ 7,76 mi Comprar
74.212
+8.929
+14% +US$ 1,02 mi 2,89% 9
2022
Q2 		US$ 7,35 mi Comprar
65.283
+1.345
+2% +US$ 167 mil 2,68% 9
2022
Q1 		US$ 8,72 mi Comprar
63.938
+7.325
+13% +US$ 1,08 mi 2,39% 13
2021
Q4 		US$ 8,96 mi Comprar
56.613
+155
+0,3% +US$ 25,5 mil 2,3% 11
2021
Q3 		US$ 9,24 mi Comprar
56.458
+722
+1% +US$ 113 mil 2,68% 8
2021
Q2 		US$ 8,67 mi Vender
55.736
-59
-0,1% -US$ 9,27 mil 2,62% 11
2021
Q1 		US$ 8,49 mi Comprar
55.795
+1.596
+3% +US$ 230 mil 3,03% 7
2020
Q4 		US$ 6,89 mi Vender
54.199
-884
-2% -US$ 98,8 mil 2,97% 8
2020
Q3 		US$ 5,3 mi Comprar
55.083
+4.350
+9% +US$ 427 mil 2,73% 9
2020
Q2 		US$ 4,77 mi Comprar
50.733
+3.885
+8% +US$ 369 mil 2,96% 10
2020
Q1 		US$ 4,22 mi Vender
46.848
-5.387
-10% -US$ 654 mil 3,8% 6
2019
Q4 		US$ 7,28 mi Vender
52.235
-52
-0,1% -US$ 6,67 mil 6,05% 2
2019
Q3 		US$ 6,15 mi Vender
52.287
-635
-1% -US$ 71,8 mil 5,7% 2
2019
Q2 		US$ 5,92 mi Comprar
52.922
+765
+1% +US$ 84,3 mil 5,8% 2
2019
Q1 		US$ 5,28 mi Vender
52.157
-2.566
-5% -US$ 264 mil 5,44% 2
2018
Q4 		US$ 5,34 mi Comprar
+54.723
Nova +US$ 5,83 mi 6,53% 1

Outros fundos que detêm JPM

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de US$ 1 tri
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de US$ 717 bi 35,42% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Xcel Wealth Management em JPM no T2 2026

Xcel Wealth Management reduziu sua participação em JPMorgan Chase (JPM) em 3,7% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 438 mil e ficando com 37.089 ações avaliadas em US$ 12,1 mi. A posição representa 2,9% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

Xcel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em JPM no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 13,8 mi em T4 2025. 5.167 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JPM no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Xcel Wealth Management detinha 37.089 ações de JPMorgan Chase, no valor de US$ 12,1 mi.
  • Xcel Wealth Management vendeu 1.412 ações de JPMorgan Chase em T2 2026, por um valor estimado de US$ 438 mil.
  • JPMorgan Chase representou 2,9% da carteira de Xcel Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 8.
  • Xcel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Chase no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • A posição de JPMorgan Chase de Xcel Wealth Management atingiu o pico de US$ 13,8 mi em T4 2025.
  • 5.167 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Chase em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Xcel Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.