Xcel Wealth Management의 JPMorgan Chase JPM 주식 보유 내역
매수
유지됨
매도했어요
| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$1214만 | 매도 |
37,089
-1,412
| -4% | -US$43.8만 | 2.9% | 8 |
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2026
Q1 | US$1133만 | 매도 |
38,501
-4,216
| -10% | -US$128만 | 3.13% | 9 |
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2025
Q4 | US$1376만 | 매도 |
42,717
-49
| -0.1% | -US$1.52만 | 3.5% | 7 |
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2025
Q3 | US$1349만 | 매도 |
42,766
-343
| -0.8% | -US$10.2만 | 3.51% | 5 |
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2025
Q2 | US$1250만 | 매도 |
43,109
-207
| -0.5% | -US$5.28만 | 3.56% | 5 |
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2025
Q1 | US$1063만 | 매도 |
43,316
-8,867
| -17% | -US$226만 | 3.31% | 8 |
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2024
Q4 | US$1251만 | 매도 |
52,183
-1,010
| -2% | -US$23.5만 | 3.47% | 6 |
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2024
Q3 | US$1122만 | 매도 |
53,193
-2,232
| -4% | -US$47만 | 3.28% | 7 |
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2024
Q2 | US$1121만 | 매도 |
55,425
-6,085
| -10% | -US$119만 | 3.51% | 7 |
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2024
Q1 | US$1232만 | 매도 |
61,510
-2,743
| -4% | -US$49.5만 | 3.85% | 5 |
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2023
Q4 | US$1093만 | 매도 |
64,253
-685
| -1% | -US$10.4만 | 3.83% | 5 |
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2023
Q3 | US$942만 | 매도 |
64,938
-3,475
| -5% | -US$52.1만 | 3.72% | 4 |
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2023
Q2 | US$995만 | 매도 |
68,413
-425
| -0.6% | -US$5.85만 | 3.14% | 8 |
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2023
Q1 | US$897만 | 매도 |
68,838
-199
| -0.3% | -US$2.73만 | 3.16% | 9 |
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2022
Q4 | US$926만 | 매도 |
69,037
-5,175
| -7% | -US$65.6만 | 3.65% | 6 |
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2022
Q3 | US$776만 | 매수 |
74,212
+8,929
| +14% | +US$102만 | 2.89% | 9 |
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2022
Q2 | US$735만 | 매수 |
65,283
+1,345
| +2% | +US$16.7만 | 2.68% | 9 |
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2022
Q1 | US$872만 | 매수 |
63,938
+7,325
| +13% | +US$108만 | 2.39% | 13 |
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2021
Q4 | US$896만 | 매수 |
56,613
+155
| +0.3% | +US$2.55만 | 2.3% | 11 |
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2021
Q3 | US$924만 | 매수 |
56,458
+722
| +1% | +US$11.3만 | 2.68% | 8 |
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2021
Q2 | US$867만 | 매도 |
55,736
-59
| -0.1% | -US$9.27천 | 2.62% | 11 |
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2021
Q1 | US$849만 | 매수 |
55,795
+1,596
| +3% | +US$23만 | 3.03% | 7 |
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2020
Q4 | US$689만 | 매도 |
54,199
-884
| -2% | -US$9.9만 | 2.97% | 8 |
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2020
Q3 | US$530만 | 매수 |
55,083
+4,350
| +9% | +US$42.7만 | 2.73% | 9 |
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2020
Q2 | US$477만 | 매수 |
50,733
+3,885
| +8% | +US$36.9만 | 2.96% | 10 |
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2020
Q1 | US$422만 | 매도 |
46,848
-5,387
| -10% | -US$65.4만 | 3.8% | 6 |
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2019
Q4 | US$728만 | 매도 |
52,235
-52
| -0.1% | -US$6.67천 | 6.05% | 2 |
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2019
Q3 | US$615만 | 매도 |
52,287
-635
| -1% | -US$7.18만 | 5.7% | 2 |
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2019
Q2 | US$592만 | 매수 |
52,922
+765
| +1% | +US$8.43만 | 5.8% | 2 |
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2019
Q1 | US$528만 | 매도 |
52,157
-2,566
| -5% | -US$26.4만 | 5.44% | 2 |
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2018
Q4 | US$534만 | 매수 |
+54,723
| 신규 | +US$583만 | 6.53% | 1 |
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JPM 주식을 보유한 다른 펀드들
Xcel Wealth Management의 JPM 포지션: 2026년 2분기 리뷰
Xcel Wealth Management 측은 2026년 2분기에 JPMorgan Chase (JPM) 지분을 3.7% 줄였어요. 약 US$43.8만 규모를 매도해, 현재 US$1214만 상당의 37,089주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.9%이고, 순위는 #8예요.
Xcel Wealth Management 측은 2018년 4분기에 JPM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 31개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$1376만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 5,166개가 2026년 2분기 기준으로 JPM 주식을 보유하고 있어요.
- Xcel Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1214만 상당의 JPMorgan Chase 주식 37,089주를 보유했어요.
- 2026년 2분기에 Xcel Wealth Management 측이 JPMorgan Chase 주식 1,412주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$43.8만 규모예요.
- 2026년 2분기에 Xcel Wealth Management의 포트폴리오에서 JPMorgan Chase 비중은 2.9%였으며, 보유 종목 순위는 #8위였습니다.
- Xcel Wealth Management 측은 2018년 4분기에 JPMorgan Chase 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 31개 분기 동안 보유하고 있어요.
- Xcel Wealth Management의 JPMorgan Chase 보유 규모는 2025년 4분기에 US$1376만 수준으로 최고치를 기록했어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 5,166개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 JPMorgan Chase 주식을 보유했어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Xcel Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.