Xcel Wealth Management
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de Xcel Wealth Management JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Xcel Wealth Management Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 12.1 M Vender
37,089
-1,412
-4% -USD 438 k 2.9% 8
2026
Q1 		USD 11.3 M Vender
38,501
-4,216
-10% -USD 1.28 M 3.13% 9
2025
Q4 		USD 13.8 M Vender
42,717
-49
-0.1% -USD 15.2 k 3.5% 7
2025
Q3 		USD 13.5 M Vender
42,766
-343
-0.8% -USD 102 k 3.51% 5
2025
Q2 		USD 12.5 M Vender
43,109
-207
-0.5% -USD 52.8 k 3.56% 5
2025
Q1 		USD 10.6 M Vender
43,316
-8,867
-17% -USD 2.26 M 3.31% 8
2024
Q4 		USD 12.5 M Vender
52,183
-1,010
-2% -USD 235 k 3.47% 6
2024
Q3 		USD 11.2 M Vender
53,193
-2,232
-4% -USD 470 k 3.28% 7
2024
Q2 		USD 11.2 M Vender
55,425
-6,085
-10% -USD 1.19 M 3.51% 7
2024
Q1 		USD 12.3 M Vender
61,510
-2,743
-4% -USD 495 k 3.85% 5
2023
Q4 		USD 10.9 M Vender
64,253
-685
-1% -USD 104 k 3.83% 5
2023
Q3 		USD 9.42 M Vender
64,938
-3,475
-5% -USD 521 k 3.72% 4
2023
Q2 		USD 9.9 M Vender
68,413
-425
-0.6% -USD 58.5 k 3.14% 8
2023
Q1 		USD 8.97 M Vender
68,838
-199
-0.3% -USD 27.3 k 3.16% 9
2022
Q4 		USD 9.26 M Vender
69,037
-5,175
-7% -USD 656 k 3.65% 6
2022
Q3 		USD 7.76 M Comprar
74,212
+8,929
+14% +USD 1.02 M 2.89% 9
2022
Q2 		USD 7.35 M Comprar
65,283
+1,345
+2% +USD 167 k 2.68% 9
2022
Q1 		USD 8.72 M Comprar
63,938
+7,325
+13% +USD 1.08 M 2.39% 13
2021
Q4 		USD 8.96 M Comprar
56,613
+155
+0.3% +USD 25.5 k 2.3% 11
2021
Q3 		USD 9.24 M Comprar
56,458
+722
+1% +USD 113 k 2.68% 8
2021
Q2 		USD 8.67 M Vender
55,736
-59
-0.1% -USD 9.27 k 2.62% 11
2021
Q1 		USD 8.49 M Comprar
55,795
+1,596
+3% +USD 230 k 3.03% 7
2020
Q4 		USD 6.89 M Vender
54,199
-884
-2% -USD 98.8 k 2.97% 8
2020
Q3 		USD 5.3 M Comprar
55,083
+4,350
+9% +USD 427 k 2.73% 9
2020
Q2 		USD 4.77 M Comprar
50,733
+3,885
+8% +USD 369 k 2.96% 10
2020
Q1 		USD 4.22 M Vender
46,848
-5,387
-10% -USD 654 k 3.8% 6
2019
Q4 		USD 7.28 M Vender
52,235
-52
-0.1% -USD 6.67 k 6.05% 2
2019
Q3 		USD 6.15 M Vender
52,287
-635
-1% -USD 71.8 k 5.7% 2
2019
Q2 		USD 5.92 M Comprar
52,922
+765
+1% +USD 84.3 k 5.8% 2
2019
Q1 		USD 5.28 M Vender
52,157
-2,566
-5% -USD 264 k 5.44% 2
2018
Q4 		USD 5.34 M Comprar
+54,723
Nuevas +USD 5.83 M 6.53% 1

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Xcel Wealth Management en JPM: resumen de T2 2026

Xcel Wealth Management redujo su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 3.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 438 k, y conservó 37,089 acciones valuadas en USD 12.1 M. La posición representa 2.9% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Xcel Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.8 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 5,167 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T2 2026, Xcel Wealth Management tenía 37,089 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 12.1 M.
  • Xcel Wealth Management vendió 1,412 acciones de JPMorgan Chase en T2 2026, por un valor estimado de USD 438 k.
  • JPMorgan Chase representó 2.9% de la cartera de Xcel Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 8.
  • Xcel Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Xcel Wealth Management en JPMorgan Chase alcanzó su máximo de USD 13.8 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 5,167 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Xcel Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.