Xcel Wealth Management
JPM-Symbol

Xcel Wealth Managements JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Xcel Wealth Management Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		12,1 Mio. $ Verkaufen
37.089
-1.412
-4 % -438.494 $ 2,9 % 8
2026
Q1 		11,3 Mio. $ Verkaufen
38.501
-4.216
-10 % -1,28 Mio. $ 3,13 % 9
2025
Q4 		13,8 Mio. $ Verkaufen
42.717
-49
-0,1 % -15.171 $ 3,5 % 7
2025
Q3 		13,5 Mio. $ Verkaufen
42.766
-343
-0,8 % -102.013 $ 3,51 % 5
2025
Q2 		12,5 Mio. $ Verkaufen
43.109
-207
-0,5 % -52.824 $ 3,56 % 5
2025
Q1 		10,6 Mio. $ Verkaufen
43.316
-8.867
-17 % -2,26 Mio. $ 3,31 % 8
2024
Q4 		12,5 Mio. $ Verkaufen
52.183
-1.010
-2 % -235.244 $ 3,47 % 6
2024
Q3 		11,2 Mio. $ Verkaufen
53.193
-2.232
-4 % -470.131 $ 3,28 % 7
2024
Q2 		11,2 Mio. $ Verkaufen
55.425
-6.085
-10 % -1,19 Mio. $ 3,51 % 7
2024
Q1 		12,3 Mio. $ Verkaufen
61.510
-2.743
-4 % -494.959 $ 3,85 % 5
2023
Q4 		10,9 Mio. $ Verkaufen
64.253
-685
-1 % -103.808 $ 3,83 % 5
2023
Q3 		9,42 Mio. $ Verkaufen
64.938
-3.475
-5 % -520.914 $ 3,72 % 4
2023
Q2 		9,9 Mio. $ Verkaufen
68.413
-425
-0,6 % -58.454 $ 3,14 % 8
2023
Q1 		8,97 Mio. $ Verkaufen
68.838
-199
-0,3 % -27.266 $ 3,16 % 9
2022
Q4 		9,26 Mio. $ Verkaufen
69.037
-5.175
-7 % -655.705 $ 3,65 % 6
2022
Q3 		7,76 Mio. $ Kaufen
74.212
+8.929
+14 % +1,02 Mio. $ 2,89 % 9
2022
Q2 		7,35 Mio. $ Kaufen
65.283
+1.345
+2 % +166.641 $ 2,68 % 9
2022
Q1 		8,72 Mio. $ Kaufen
63.938
+7.325
+13 % +1,08 Mio. $ 2,39 % 13
2021
Q4 		8,96 Mio. $ Kaufen
56.613
+155
+0,3 % +25.455 $ 2,3 % 11
2021
Q3 		9,24 Mio. $ Kaufen
56.458
+722
+1 % +113.192 $ 2,68 % 8
2021
Q2 		8,67 Mio. $ Verkaufen
55.736
-59
-0,1 % -9.266 $ 2,62 % 11
2021
Q1 		8,49 Mio. $ Kaufen
55.795
+1.596
+3 % +229.613 $ 3,03 % 7
2020
Q4 		6,89 Mio. $ Verkaufen
54.199
-884
-2 % -98.809 $ 2,97 % 8
2020
Q3 		5,3 Mio. $ Kaufen
55.083
+4.350
+9 % +427.176 $ 2,73 % 9
2020
Q2 		4,77 Mio. $ Kaufen
50.733
+3.885
+8 % +368.604 $ 2,96 % 10
2020
Q1 		4,22 Mio. $ Verkaufen
46.848
-5.387
-10 % -654.487 $ 3,8 % 6
2019
Q4 		7,28 Mio. $ Verkaufen
52.235
-52
-0,1 % -6.669 $ 6,05 % 2
2019
Q3 		6,15 Mio. $ Verkaufen
52.287
-635
-1 % -71.824 $ 5,7 % 2
2019
Q2 		5,92 Mio. $ Kaufen
52.922
+765
+1 % +84.346 $ 5,8 % 2
2019
Q1 		5,28 Mio. $ Verkaufen
52.157
-2.566
-5 % -264.352 $ 5,44 % 2
2018
Q4 		5,34 Mio. $ Kaufen
+54.723
Neu +5,83 Mio. $ 6,53 % 1

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
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Norges Bank
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JPM-Position von Xcel Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Xcel Wealth Management verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Chase (JPM) im Q2 2026 um 3,7 %, verkaufte schätzungsweise 438.494 $ und hielt danach 37.089 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Die Position macht 2,9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Xcel Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 13,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 5.165 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Xcel Wealth Management 37.089 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 12,1 Mio. $.
  • Xcel Wealth Management verkaufte 1.412 Aktien von JPMorgan Chase im Q2 2026 im geschätzten Wert von 438.494 $.
  • JPMorgan Chase machte in Q2 2026 2,9 % des Portfolios von Xcel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 8.
  • Xcel Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von Xcel Wealth Management in JPMorgan Chase erreichte im Q4 2025 mit 13,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 5.165 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von Xcel Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .