Xcel Wealth Managementの JPMorgan Chase JPM 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $1214万 | 売却 |
37,089
-1,412
| -4% | -$43.8万 | 2.9% | 8 |
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2026
Q1 | $1133万 | 売却 |
38,501
-4,216
| -10% | -$128万 | 3.13% | 9 |
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2025
Q4 | $1376万 | 売却 |
42,717
-49
| -0.1% | -$1.52万 | 3.5% | 7 |
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2025
Q3 | $1349万 | 売却 |
42,766
-343
| -0.8% | -$10.2万 | 3.51% | 5 |
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2025
Q2 | $1250万 | 売却 |
43,109
-207
| -0.5% | -$5.28万 | 3.56% | 5 |
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2025
Q1 | $1063万 | 売却 |
43,316
-8,867
| -17% | -$226万 | 3.31% | 8 |
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2024
Q4 | $1251万 | 売却 |
52,183
-1,010
| -2% | -$23.5万 | 3.47% | 6 |
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2024
Q3 | $1122万 | 売却 |
53,193
-2,232
| -4% | -$47万 | 3.28% | 7 |
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2024
Q2 | $1121万 | 売却 |
55,425
-6,085
| -10% | -$119万 | 3.51% | 7 |
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2024
Q1 | $1232万 | 売却 |
61,510
-2,743
| -4% | -$49.5万 | 3.85% | 5 |
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2023
Q4 | $1093万 | 売却 |
64,253
-685
| -1% | -$10.4万 | 3.83% | 5 |
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2023
Q3 | $942万 | 売却 |
64,938
-3,475
| -5% | -$52.1万 | 3.72% | 4 |
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2023
Q2 | $995万 | 売却 |
68,413
-425
| -0.6% | -$5.85万 | 3.14% | 8 |
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2023
Q1 | $897万 | 売却 |
68,838
-199
| -0.3% | -$2.73万 | 3.16% | 9 |
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2022
Q4 | $926万 | 売却 |
69,037
-5,175
| -7% | -$65.6万 | 3.65% | 6 |
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2022
Q3 | $776万 | 買う |
74,212
+8,929
| +14% | +$102万 | 2.89% | 9 |
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2022
Q2 | $735万 | 買う |
65,283
+1,345
| +2% | +$16.7万 | 2.68% | 9 |
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2022
Q1 | $872万 | 買う |
63,938
+7,325
| +13% | +$108万 | 2.39% | 13 |
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2021
Q4 | $896万 | 買う |
56,613
+155
| +0.3% | +$2.55万 | 2.3% | 11 |
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2021
Q3 | $924万 | 買う |
56,458
+722
| +1% | +$11.3万 | 2.68% | 8 |
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2021
Q2 | $867万 | 売却 |
55,736
-59
| -0.1% | -$9,266 | 2.62% | 11 |
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2021
Q1 | $849万 | 買う |
55,795
+1,596
| +3% | +$23万 | 3.03% | 7 |
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2020
Q4 | $689万 | 売却 |
54,199
-884
| -2% | -$9.9万 | 2.97% | 8 |
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2020
Q3 | $530万 | 買う |
55,083
+4,350
| +9% | +$42.7万 | 2.73% | 9 |
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2020
Q2 | $477万 | 買う |
50,733
+3,885
| +8% | +$36.9万 | 2.96% | 10 |
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2020
Q1 | $422万 | 売却 |
46,848
-5,387
| -10% | -$65.4万 | 3.8% | 6 |
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2019
Q4 | $728万 | 売却 |
52,235
-52
| -0.1% | -$6,669 | 6.05% | 2 |
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2019
Q3 | $615万 | 売却 |
52,287
-635
| -1% | -$7.18万 | 5.7% | 2 |
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2019
Q2 | $592万 | 買う |
52,922
+765
| +1% | +$8.43万 | 5.8% | 2 |
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2019
Q1 | $528万 | 売却 |
52,157
-2,566
| -5% | -$26.4万 | 5.44% | 2 |
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2018
Q4 | $534万 | 買う |
+54,723
| 新規 | +$583万 | 6.53% | 1 |
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JPMを保有するその他のファンド
Xcel Wealth ManagementのJPM保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Xcel Wealth Managementは2026年第2四半期にJPMorgan Chase (JPM)の保有株式を3.7%減らし、推定$43.8万分を売却しました。保有株数は37,089株となり、その価値は$1214万です。 このポジションはポートフォリオの 2.9% を占め、順位は #8 です。
Xcel Wealth Managementは2018年第4四半期にJPMの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$1376万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する5,167本のファンドが、2026年第2四半期時点でJPMを保有しています。
- Xcel Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、JPMorgan Chaseを37,089株保有しており、その評価額は$1214万でした。
- Xcel Wealth Managementは2026年第2四半期にJPMorgan Chaseの株式を1,412株売却し、売却額は推定で$43.8万でした。
- 2026年第2四半期に、Xcel Wealth Managementのポートフォリオに占めるJPMorgan Chaseの割合は2.9%で、保有銘柄の中で第8位でした。
- Xcel Wealth Managementは2018年第4四半期にJPMorgan Chaseの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
- Xcel Wealth ManagementのJPMorgan Chaseの保有額は、2025年第4四半期に$1376万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する5,167のファンドがJPMorgan Chaseを保有していました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXcel Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。