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LD
Lipe & Dalton Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
8,16%
Retorno est. (1 ano)
27,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,75%
Retorno est. (1 ano)
+27,72%
Retorno est. (3 anos)
+101,25%
Retorno est. (5 anos)
+114,93%
Retorno est. (10 anos)
+404,36%
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,03 mi
(+0,48%)
Fluxo de capital
+US$ 1,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,06%
Posição
98
Nova
4
Aumentada
13
Reduzida
16
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 3,34 mi |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 111 mil |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 61,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$ 2,58 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 541 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 130 mil |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 102 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,06% |
| 2 | Financeiro | 19,61% |
| 3 | Industriais | 17,49% |
| 4 | Saúde | 15,07% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21,4 mi | 9,9% |
64.239
-217
| -0,3% | -US$ 69,7 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 16,7 mi | 7,72% |
48.957
-270
| -0,5% | -US$ 93,1 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 12,5 mi | 5,76% |
13.838
-49
| -0,4% | -US$ 50,1 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 102 bi
| US$ 8,18 mi | 3,78% |
74.210
-450
| -0,6% | -US$ 52,5 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
5
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 6,95 mi | 3,21% |
32.908
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
6
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 6,62 mi | 3,06% |
55.094
-1.000
| -2% | -US$ 102 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 6,03 mi | 2,79% |
165.381
+551
| +0,3% | +US$ 22,8 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 5,76 mi | 2,66% |
8.533
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,67 mi | 2,62% |
11.390
+2.075
| +22% | +US$ 1,05 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
10
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 5,5 mi | 2,54% |
15.130
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,06 mi | 2,34% |
20.303
-100
| -0,5% | -US$ 25,4 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
12
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 5,04 mi | 2,33% |
27.116
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
13
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 4,87 mi | 2,25% |
31.375
| – | – |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,8 mi | 2,22% |
18.365
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
15
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 4,8 mi | 2,22% |
21.658
+300
| +1% | +US$ 61,6 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
16
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 4,79 mi | 2,21% |
7.128
-115
| -2% | -US$ 73,1 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 4,73 mi | 2,19% |
25.482
-300
| -1% | -US$ 61,4 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
18
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 4,13 mi | 1,91% |
26.218
+6
| +0% | +US$ 1,06 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
|
19
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 4,09 mi | 1,89% |
170.483
+4.500
| +3% | +US$ 111 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
|
20
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 3,98 mi | 1,84% |
66.160
-1.615
| -2% | -US$ 104 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 3,8 mi | 1,76% |
8.840
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 3,59 mi | 1,66% |
19.102
+1
| +0% | +US$ 212 |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
23
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 3,52 mi | 1,63% |
25.832
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
24
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 3,36 mi | 1,56% |
107.477
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Masco
MAS
US$ 14,4 bi
| US$ 3,3 mi | 1,53% |
48.955
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Lipe & Dalton no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lipe & Dalton detinha 98 posições avaliadas em US$ 216 mi, alta de 0,48% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lipe & Dalton mostra 4 novas, 13 aumentaram, 16 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Leidos: 26.713 ações no valor de US$ 3,25 mi. A maior venda foi de Jack Henry & Associates, estimada em US$ 2,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
- A maior compra de Lipe & Dalton no T3 2026 foi Leidos: 26.713 ações no valor de US$ 3,25 mi.
- Lipe & Dalton foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,05 mi.
- A maior redução de Lipe & Dalton em T3 2026 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 541 mil.
- Lipe & Dalton encerrou totalmente sua posição em Jack Henry & Associates no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,58 mi.
- As dez maiores posições de Lipe & Dalton representam 44% de sua carteira de US$ 216 mi no T3 2026.
- Lipe & Dalton abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lipe & Dalton subiu 0,48% em relação ao trimestre anterior, para US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lipe & Dalton referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.