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RWP

Ridgecrest Wealth Partners Ativos da carteira

AUM US$ 207 mi Giro 18,42%
Retorno est. (1 ano) 35,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,81%
Retorno est. (1 ano)
+35,27%
Retorno est. (3 anos)
+89,74%
Retorno est. (5 anos)
+112,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 207 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,57 mi
Fluxo de capital (%)
1,72%
10 maiores posições (%)
56,08%
Posição
114
Nova
18
Aumentada
33
Reduzida
33
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 6,95 mi
2
ícone de ELV
Elevance Health
ELV
+US$ 237 mil
3
ícone de FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+US$ 237 mil
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$ 227 mil
5
ícone de CLX
Clorox
CLX
+US$ 222 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 4,45 mi
2
ícone de SPGI
S&P Global
SPGI
+US$ 1,98 mi
3
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 649 mil
4
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 264 mil
5
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 248 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 32,61%
2 Tecnologia 28,12%
3 Serviços de comunicação 15,77%
4 Saúde 4,86%
5 Bens de consumo básico 4,45%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GOOGL
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 22,6 mi 10,92%
63.336
+19.318
+44% +US$ 6,95 mi
2021 Q1
21 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 22,3 mi 10,75%
76.989
-419
-0,5% -US$ 120 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de DGRO
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
US$ 13,8 mi 6,64%
181.702
+2.502
+1% +US$ 185 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 13,5 mi 6,51%
67.440
-3.158
-4% -US$ 649 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de VOO
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 11,2 mi 5,38%
16.235
+305
+2% +US$ 203 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 7,49 mi 3,61%
9.999
-340
-3% -US$ 248 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de VIG
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 6,94 mi 3,35%
29.329
-222
-0,8% -US$ 51 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de ITOT
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 6,49 mi 3,13%
39.536
-526
-1% -US$ 83,5 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de GOOG
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 6,34 mi 3,06%
17.955
-147
-0,8% -US$ 52,5 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de MSFT
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 5,64 mi 2,72%
15.127
+10
+0,1% +US$ 4,05 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de CVX
11
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 4,52 mi 2,18%
27.261
-117
-0,4% -US$ 21,8 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de AVGO
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 4,25 mi 2,05%
11.239
-11.106
-50% -US$ 4,45 mi
2024 Q3
7 trimestres
ícone de AMAT
13
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 4,06 mi 1,96%
5.621
+8
+0,1% +US$ 3,69 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de PG
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 3,3 mi 1,59%
22.493
-105
-0,5% -US$ 15,3 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de CSCO
15
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 3,2 mi 1,55%
27.276
+318
+1% +US$ 33,3 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de BRK.A
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 3 mi 1,45%
4
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VYM
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 2,71 mi 1,31%
17.142
– –
2021 Q1
21 trimestres
ícone de SPY
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 2,62 mi 1,27%
3.515
-266
-7% -US$ 193 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de HDV
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
US$ 2,61 mi 1,26%
95.357
-1.028
-1% -US$ 28 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de KO
20
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 2,3 mi 1,11%
28.316
– –
2021 Q1
21 trimestres
ícone de ABBV
21
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 2,1 mi 1,01%
8.339
+1
+0% +US$ 215
2021 Q1
21 trimestres
ícone de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 1,97 mi 0,95%
6.016
-851
-12% -US$ 264 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de BC
23
Brunswick
BC
US$ 4,17 bi
US$ 1,95 mi 0,94%
23.108
-700
-3% -US$ 56,1 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de AMZN
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,9 mi 0,92%
7.989
+584
+8% +US$ 147 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de IBM
25
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 1,87 mi 0,9%
6.662
-1
-0% -US$ 252
2021 Q1
21 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

TDWM
Topel & Distasi Wealth Management Berkeley, California AUM de US$ 207 mi 14,8% Retorno est. (1 ano)
EAM
Everstar Asset Management Mooresville, North Carolina AUM de US$ 207 mi 18,14% Retorno est. (1 ano)
RFMS
RWQ Financial Management Services Naples, Florida AUM de US$ 207 mi 67,55% Retorno est. (1 ano)
BP
BCK Partners Corning, New York AUM de US$ 207 mi 18% Retorno est. (1 ano)
LPCM
Lynwood Price Capital Management Austin, Texas AUM de US$ 207 mi 11,17% Retorno est. (1 ano)
BWA
Babb Wealth Advisors Flagstaff, Arizona AUM de US$ 207 mi 18,35% Retorno est. (1 ano)
SCM
Stonebridge Capital Management Los Angeles, California AUM de US$ 208 mi
SWP
Semus Wealth Partners Boca Raton, Florida AUM de US$ 207 mi 30,43% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Ridgecrest Wealth Partners no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Ridgecrest Wealth Partners detinha 114 posições avaliadas em US$ 207 mi, alta de 14% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Ridgecrest Wealth Partners mostra 18 novas, 33 aumentaram, 33 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Elevance Health: 640 ações no valor de US$ 248 mil. A maior venda foi de Broadcom, estimada em US$ 4,45 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.

  • A maior compra de Ridgecrest Wealth Partners no T2 2026 foi Elevance Health: 640 ações no valor de US$ 248 mil.
  • Ridgecrest Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,95 mi.
  • A maior redução de Ridgecrest Wealth Partners em T2 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 4,45 mi.
  • Ridgecrest Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,98 mi.
  • As dez maiores posições de Ridgecrest Wealth Partners representam 56% de sua carteira de US$ 207 mi no T2 2026.
  • Ridgecrest Wealth Partners abriu 18 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Ridgecrest Wealth Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 207 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Ridgecrest Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.