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RWP

Ridgecrest Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.07억 회전율 18.42%
1년 추정 수익률 35.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.81%
1년 예상 수익률
+35.27%
3년 예상 수익률
+89.74%
5년 예상 수익률
+112.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.07억
AUM 성장
+US$2611만
자금 흐름
+US$357만
자금 흐름 %
1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
56.08%
보유액
114
신규
18
증가
33
축소
33
청산됨
3
평균 보유 기간
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$695만
2
ELV 아이콘
Elevance Health
ELV
+US$23.7만
3
FTEC 아이콘
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+US$23.7만
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$22.7만
5
CLX 아이콘
Clorox
CLX
+US$22.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$445만
2
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$198만
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$64.9만
4
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$26.4만
5
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$24.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 32.61%
2 정보기술 28.12%
3 커뮤니케이션 서비스 15.77%
4 건강관리 4.86%
5 필수소비재 4.45%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GOOGL 아이콘
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$2263만 10.92%
63,336
+19,318
+44% +US$695만
2021 Q1
21개 분기
AAPL 아이콘
2
Apple
AAPL
US$5.01조
US$2228만 10.75%
76,989
-419
-0.5% -US$12만
2021 Q1
21개 분기
DGRO 아이콘
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
US$1377만 6.64%
181,702
+2,502
+1% +US$18.5만
2021 Q2
20개 분기
NVDA 아이콘
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$1349만 6.51%
67,440
-3,158
-4% -US$64.9만
2023 Q1
13개 분기
VOO 아이콘
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$1115만 5.38%
16,235
+305
+2% +US$20.3만
2021 Q1
21개 분기
IVV 아이콘
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$749만 3.61%
9,999
-340
-3% -US$24.8만
2021 Q1
21개 분기
VIG 아이콘
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$694만 3.35%
29,329
-222
-0.8% -US$5.1만
2021 Q4
18개 분기
ITOT 아이콘
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
US$649만 3.13%
39,536
-526
-1% -US$8.35만
2021 Q1
21개 분기
GOOG 아이콘
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$634만 3.06%
17,955
-147
-0.8% -US$5.25만
2021 Q1
21개 분기
MSFT 아이콘
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$564만 2.72%
15,127
+10
+0.1% +US$4.05천
2021 Q1
21개 분기
CVX 아이콘
11
Chevron
CVX
US$4413억
US$452만 2.18%
27,261
-117
-0.4% -US$2.18만
2021 Q1
21개 분기
AVGO 아이콘
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$425만 2.05%
11,239
-11,106
-50% -US$445만
2024 Q3
7개 분기
AMAT 아이콘
13
Applied Materials
AMAT
US$3248억
US$406만 1.96%
5,621
+8
+0.1% +US$3.69천
2021 Q4
18개 분기
PG 아이콘
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$330만 1.59%
22,493
-105
-0.5% -US$1.53만
2021 Q1
21개 분기
CSCO 아이콘
15
Cisco
CSCO
US$4234억
US$320만 1.55%
27,276
+318
+1% +US$3.33만
2021 Q1
21개 분기
BRK.A 아이콘
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
US$300만 1.45%
4
– –
2025 Q1
5개 분기
VYM 아이콘
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
US$271만 1.31%
17,142
– –
2021 Q1
21개 분기
SPY 아이콘
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$262만 1.27%
3,515
-266
-7% -US$19.3만
2021 Q1
21개 분기
HDV 아이콘
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
US$261만 1.26%
95,357
-1,028
-1% -US$2.8만
2021 Q1
21개 분기
KO 아이콘
20
Coca-Cola
KO
US$4040억
US$230만 1.11%
28,316
– –
2021 Q1
21개 분기
ABBV 아이콘
21
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$210만 1.01%
8,339
+1
+0% +US$215
2021 Q1
21개 분기
JPM 아이콘
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$197만 0.95%
6,016
-851
-12% -US$26.4만
2021 Q1
21개 분기
BC 아이콘
23
Brunswick
BC
US$41.7억
US$195만 0.94%
23,108
-700
-3% -US$5.61만
2021 Q1
21개 분기
AMZN 아이콘
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$190만 0.92%
7,989
+584
+8% +US$14.7만
2021 Q1
21개 분기
IBM 아이콘
25
IBM
IBM
US$2187억
US$187만 0.9%
6,662
-1
-0% -US$252
2021 Q1
21개 분기
1
2 3 4 5

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Ridgecrest Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Ridgecrest Wealth Partners는 US$2.07억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.81억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.

Ridgecrest Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 33개 증가, 33개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Elevance Health으로, 640주를 보유했으며 가치는 US$24.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom으로, 추정 금액은 US$445만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

  • Ridgecrest Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Elevance Health으로, US$24.8만 상당의 640주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ridgecrest Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$695만 규모예요.
  • Ridgecrest Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$445만예요.
  • Ridgecrest Wealth Partners는 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$198만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ridgecrest Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.07억 중 56%를 차지해요.
  • Ridgecrest Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Ridgecrest Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.07억에 이르렀어요.

2026년 8월 5일에 제출된 Ridgecrest Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.