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4WM
4J Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.04억
회전율
17.24%
1년 추정 수익률
21.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.9%
1년 예상 수익률
+21.35%
3년 예상 수익률
+68.17%
5년 예상 수익률
+74.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.04억
AUM 성장
+US$2792만
(+16%)
자금 흐름
+US$926만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.87%
보유액
116
신규
15
증가
24
축소
47
청산됨
5
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$296만 |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$184만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$166만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$158만 |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$129만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$256만 |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$215만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$203만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$113만 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$46.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.55% |
| 2 | 정보기술 | 8.25% |
| 3 | 금융 | 4.8% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.45% |
| 5 | 임의소비재 | 2.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2567만 | 12.59% |
34,280
-353
| -1% | -US$25.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$16.8억
| US$1884만 | 9.24% |
491,077
+3,488
| +0.7% | +US$12.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1805만 | 8.85% |
265,350
+45,444
| +21% | +US$296만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
US$4.55억
| US$1058만 | 5.19% |
237,210
+5,021
| +2% | +US$19.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$845만 | 4.14% |
205,529
-64,768
| -24% | -US$256만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$770만 | 3.78% |
65,537
+7,743
| +13% | +US$91.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64억
| US$666만 | 3.27% |
132,148
-9,228
| -7% | -US$46.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$662만 | 3.25% |
13,229
-194
| -1% | -US$9.33만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$579만 | 2.84% |
28,939
-60
| -0.2% | -US$1.23만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
iShares International Equity Factor Rotation Active ETF
IDYN
US$1.06억
| US$555만 | 2.72% |
184,793
+25,738
| +16% | +US$78만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$480만 | 2.36% |
16,594
-567
| -3% | -US$16.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$448만 | 2.2% |
12,685
-80
| -0.6% | -US$2.86만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$375만 | 1.84% |
49,430
+12,870
| +35% | +US$94.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$329만 | 1.61% |
62,820
+30,180
| +92% | +US$158만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18억
| US$320만 | 1.57% |
64,295
+20,593
| +47% | +US$103만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$45.8억
| US$310만 | 1.52% |
65,184
+22,320
| +52% | +US$102만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$297만 | 1.46% |
12,470
-409
| -3% | -US$10.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$292만 | 1.43% |
126,059
+7,063
| +6% | +US$16.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$253만 | 1.24% |
44,718
+29,367
| +191% | +US$166만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$1.07억
| US$219만 | 1.08% |
54,614
-2,234
| -4% | -US$8.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$209만 | 1.02% |
12,290
+78
| +0.6% | +US$1.23만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$198만 | 0.97% |
26,157
+3,069
| +13% | +US$26.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$197만 | 0.96% |
3,862
+58
| +2% | +US$3.35만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
24
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$192만 | 0.94% |
+38,195
| 신규 | +US$184만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$186만 | 0.91% |
4,434
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
MGW
RM
EHWM
MCS
LIM
AA
BPMC
GWMI
4J Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, 4J Wealth Management는 US$2.04억 상당의 116개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.76억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
4J Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$926만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Large Cap Core ETF으로, 38,195주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$256만 규모 줄였습니다.
- 4J Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock Large Cap Core ETF으로, US$192만 상당의 38,195주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 4J Wealth Management로, 추정 증가액은 US$296만 규모예요.
- 4J Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$256만예요.
- 4J Wealth Management는 2026년 2분기에 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$215만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 4J Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.04억 중 56%를 차지해요.
- 4J Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- 4J Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.04억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 4J Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.