4J Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

4J Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、4J Wealth Managementは116銘柄を保有し、保有額は$2.04億でした。前四半期の$1.76億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

4J Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$926万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち24銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Large Cap Core ETFで、保有株数は38,195株、評価額は$192万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETFで、推定$256万相当を売却しました。

• 4J Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Large Cap Core ETFで、株数は38,195株、評価額は$192万でした。
• 4J Wealth Managementは2026年第2四半期にBlackRock US Equity Factor Rotation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$296万でした。
• 4J Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETFで、推定$256万相当を減らしました。
• 4J Wealth Managementは2026年第2四半期にT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$215万でした。
• 2026年第2四半期時点で、4J Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.04億のポートフォリオの56%を占めています。
• 4J Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• 4J Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.04億となりました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分の4J Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。