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4WM
4J Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 204 mi
Giro
17,24%
Retorno est. (1 ano)
21,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,9%
Retorno est. (1 ano)
+21,35%
Retorno est. (3 anos)
+68,17%
Retorno est. (5 anos)
+74,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 204 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,9 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 9,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,87%
Posição
116
Nova
15
Aumentada
24
Reduzida
47
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,96 mi |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 1,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$ 2,56 mi |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$ 2,15 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 468 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,55% |
| 2 | Tecnologia | 8,25% |
| 3 | Financeiro | 4,8% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,45% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 25,7 mi | 12,59% |
34.280
-353
| -1% | -US$ 257 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$ 1,68 bi
| US$ 18,8 mi | 9,24% |
491.077
+3.488
| +0,7% | +US$ 129 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 18 mi | 8,85% |
265.350
+45.444
| +21% | +US$ 2,96 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
US$ 455 mi
| US$ 10,6 mi | 5,19% |
237.210
+5.021
| +2% | +US$ 199 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 8,45 mi | 4,14% |
205.529
-64.768
| -24% | -US$ 2,56 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 7,7 mi | 3,78% |
65.537
+7.743
| +13% | +US$ 912 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$ 864 mi
| US$ 6,66 mi | 3,27% |
132.148
-9.228
| -7% | -US$ 468 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,62 mi | 3,25% |
13.229
-194
| -1% | -US$ 93,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,79 mi | 2,84% |
28.939
-60
| -0,2% | -US$ 12,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
iShares International Equity Factor Rotation Active ETF
IDYN
US$ 106 mi
| US$ 5,55 mi | 2,72% |
184.793
+25.738
| +16% | +US$ 780 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,8 mi | 2,36% |
16.594
-567
| -3% | -US$ 162 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,48 mi | 2,2% |
12.685
-80
| -0,6% | -US$ 28,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 3,75 mi | 1,84% |
49.430
+12.870
| +35% | +US$ 949 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 3,29 mi | 1,61% |
62.820
+30.180
| +92% | +US$ 1,58 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$ 1,8 bi
| US$ 3,2 mi | 1,57% |
64.295
+20.593
| +47% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,58 bi
| US$ 3,1 mi | 1,52% |
65.184
+22.320
| +52% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,97 mi | 1,46% |
12.470
-409
| -3% | -US$ 103 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 2,92 mi | 1,43% |
126.059
+7.063
| +6% | +US$ 164 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 2,53 mi | 1,24% |
44.718
+29.367
| +191% | +US$ 1,66 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$ 107 mi
| US$ 2,19 mi | 1,08% |
54.614
-2.234
| -4% | -US$ 88 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 2,09 mi | 1,02% |
12.290
+78
| +0,6% | +US$ 12,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,98 mi | 0,97% |
26.157
+3.069
| +13% | +US$ 261 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 1,97 mi | 0,96% |
3.862
+58
| +2% | +US$ 33,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
24
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 1,92 mi | 0,94% |
+38.195
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,86 mi | 0,91% |
4.434
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de 4J Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, 4J Wealth Management detinha 116 posições avaliadas em US$ 204 mi, alta de 16% em relação a US$ 176 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
4J Wealth Management alocou US$ 9,26 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock Large Cap Core ETF: 38.195 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,56 mi.
- A maior compra de 4J Wealth Management no T2 2026 foi BlackRock Large Cap Core ETF: 38.195 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- 4J Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,96 mi.
- A maior redução de 4J Wealth Management em T2 2026 foi em T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,56 mi.
- 4J Wealth Management encerrou totalmente sua posição em T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,15 mi.
- As dez maiores posições de 4J Wealth Management representam 56% de sua carteira de US$ 204 mi no T2 2026.
- 4J Wealth Management abriu 15 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de 4J Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 204 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 4J Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.