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4WM
4J Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 204 M
Rotación
17.24%
Rendimiento estimado a 1 año
21.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.9 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 9.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.87%
Posición
116
Nuevas
15
Aumentadas
24
Reducidas
47
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 2.96 M |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 1.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+USD 2.56 M |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+USD 2.15 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+USD 468 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.55% |
| 2 | Tecnología | 8.25% |
| 3 | Finanzas | 4.8% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.45% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 25.7 M | 12.59% |
34,280
-353
| -1% | -USD 257 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
USD 1680 M
| USD 18.8 M | 9.24% |
491,077
+3,488
| +0.7% | +USD 129 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 18 M | 8.85% |
265,350
+45,444
| +21% | +USD 2.96 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
USD 455 M
| USD 10.6 M | 5.19% |
237,210
+5,021
| +2% | +USD 199 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 8.45 M | 4.14% |
205,529
-64,768
| -24% | -USD 2.56 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 7.7 M | 3.78% |
65,537
+7,743
| +13% | +USD 912 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
USD 864 M
| USD 6.66 M | 3.27% |
132,148
-9,228
| -7% | -USD 468 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.62 M | 3.25% |
13,229
-194
| -1% | -USD 93.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.79 M | 2.84% |
28,939
-60
| -0.2% | -USD 12.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
iShares International Equity Factor Rotation Active ETF
IDYN
USD 106 M
| USD 5.55 M | 2.72% |
184,793
+25,738
| +16% | +USD 780 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.8 M | 2.36% |
16,594
-567
| -3% | -USD 162 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.48 M | 2.2% |
12,685
-80
| -0.6% | -USD 28.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 3.75 M | 1.84% |
49,430
+12,870
| +35% | +USD 949 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 3.29 M | 1.61% |
62,820
+30,180
| +92% | +USD 1.58 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
USD 1799 M
| USD 3.2 M | 1.57% |
64,295
+20,593
| +47% | +USD 1.03 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4585 M
| USD 3.1 M | 1.52% |
65,184
+22,320
| +52% | +USD 1.02 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.97 M | 1.46% |
12,470
-409
| -3% | -USD 103 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 2.92 M | 1.43% |
126,059
+7,063
| +6% | +USD 164 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 2.53 M | 1.24% |
44,718
+29,367
| +191% | +USD 1.66 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
USD 107 M
| USD 2.19 M | 1.08% |
54,614
-2,234
| -4% | -USD 88 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 2.09 M | 1.02% |
12,290
+78
| +0.6% | +USD 12.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 1.98 M | 0.97% |
26,157
+3,069
| +13% | +USD 261 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 1.97 M | 0.96% |
3,862
+58
| +2% | +USD 33.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
24
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 1.92 M | 0.94% |
+38,195
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.86 M | 0.91% |
4,434
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
MGW
RM
EHWM
MCS
LIM
AA
BPMC
GWMI
Revisión del portafolio de 4J Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, 4J Wealth Management mantenía 116 posiciones por un valor de USD 204 M, un aumento de 16% frente a los USD 176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
4J Wealth Management destinó USD 9.26 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock Large Cap Core ETF: 38,195 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF, por un valor estimado de USD 2.56 M.
- La mayor compra de 4J Wealth Management en T2 2026 fue BlackRock Large Cap Core ETF: 38,195 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- 4J Wealth Management fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.96 M.
- La mayor reducción de 4J Wealth Management durante T2 2026 fue en T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF, con un recorte estimado de USD 2.56 M.
- 4J Wealth Management cerró por completo su posición en T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.15 M.
- Las diez principales posiciones de 4J Wealth Management representan 56% de su cartera de USD 204 M en T2 2026.
- 4J Wealth Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de 4J Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 204 M.
Según el Informe 13F de 4J Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.