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Lifeworks Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 955 mi
Giro
18,05%
Retorno est. (1 ano)
37,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,17%
Retorno est. (1 ano)
+37,71%
Retorno est. (3 anos)
+80,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 955 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 176 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 68,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,6%
Posição
349
Nova
52
Aumentada
146
Reduzida
128
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 7,98 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,33 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 4,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 8,88 mi |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$ 8,27 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,87 mi |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 2,32 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,61% |
| 2 | Tecnologia | 24,45% |
| 3 | Bens industriais | 9,14% |
| 4 | Saúde | 7,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,8 bi
| US$ 293 mil | 0,03% |
+8.800
| Nova | +US$ 264 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
277
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$ 1,59 bi
| US$ 292 mil | 0,03% |
+6.080
| Nova | +US$ 278 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
278
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$ 688 mi
| US$ 290 mil | 0,03% |
8.146
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
279
Eversource Energy
ES
US$ 25,4 bi
| US$ 287 mil | 0,03% |
+3.971
| Nova | +US$ 275 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
280
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 286 mil | 0,03% |
+909
| Nova | +US$ 286 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
281
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 283 mil | 0,03% |
3.069
+201
| +7% | +US$ 18,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
282
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$ 444 mi
| US$ 281 mil | 0,03% |
+6.525
| Nova | +US$ 278 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
283
Best Buy
BBY
US$ 20,9 bi
| US$ 280 mil | 0,03% |
3.690
+416
| +13% | +US$ 27,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
284
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,56 bi
| US$ 279 mil | 0,03% |
2.813
-660
| -19% | -US$ 59,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
285
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 274 mil | 0,03% |
+903
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
286
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 272 mil | 0,03% |
13.159
-2.650
| -17% | -US$ 65,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
287
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$ 433 mi
| US$ 270 mil | 0,03% |
8.326
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
288
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 266 mil | 0,03% |
5.360
-125
| -2% | -US$ 6,12 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
289
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 262 mil | 0,03% |
2.558
-1.172
| -31% | -US$ 119 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
290
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF
ROMO
US$ 25,2 mi
| US$ 261 mil | 0,03% |
7.735
-2.675
| -26% | -US$ 88,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
291
Kenvue
KVUE
US$ 37,6 bi
| US$ 257 mil | 0,03% |
+13.435
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
292
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 256 mil | 0,03% |
3.086
+562
| +22% | +US$ 46,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
293
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
| US$ 256 mil | 0,03% |
2.253
-422
| -16% | -US$ 43,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
294
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,4 bi
| US$ 255 mil | 0,03% |
2.879
-32.734
| -92% | -US$ 2,87 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
295
Dycom Industries
DY
US$ 6,77 bi
| US$ 253 mil | 0,03% |
+500
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
296
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$ 448 mi
| US$ 251 mil | 0,03% |
3.794
-709
| -16% | -US$ 41,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
297
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,55 bi
| US$ 251 mil | 0,03% |
9.809
+1.227
| +14% | +US$ 31,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
298
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 249 mil | 0,03% |
4.328
-711
| -14% | -US$ 40,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
299
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 599 mi
| US$ 248 mil | 0,03% |
2.665
+319
| +14% | +US$ 29,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
300
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 246 mil | 0,03% |
+9.270
| Nova | +US$ 247 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lifeworks Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lifeworks Advisors detinha 349 posições avaliadas em US$ 955 mi, alta de 23% em relação a US$ 779 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Lifeworks Advisors alocou US$ 68,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 52 novas posições e aumentando 146 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- A maior compra de Lifeworks Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 12.463 ações no valor de US$ 2,76 mi.
- Lifeworks Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Lifeworks Advisors em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 8,88 mi.
- Lifeworks Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 383 mil.
- As dez maiores posições de Lifeworks Advisors representam 27% de sua carteira de US$ 955 mi no T2 2026.
- Lifeworks Advisors abriu 52 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lifeworks Advisors subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 955 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lifeworks Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.