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WealthShield 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.95%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.81%
보유액
221
신규
221
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$2390만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$721만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$595만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$532만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$523만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.33% |
| 2 | 필수소비재 | 2.16% |
| 3 | 금융 | 1.84% |
| 4 | 정보기술 | 1.42% |
| 5 | 건강관리 | 1.06% |
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WealthShield의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기는 WealthShield의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.64억 상당의 221개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Pacer WealthShield ETF이며, US$2400만 상당의 949,031주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 90%로 가장 높고, 그다음은 필수소비재와 금융예요.
- WealthShield의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Pacer WealthShield ETF으로, US$2400만 상당의 949,031주를 매수했어요.
- WealthShield의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 42%를 차지해요.
- WealthShield은(는) 2017년 4분기에 221개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2018년 2월 14일에 제출된 WealthShield의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.