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SW
Schulz Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.96%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.04%
보유액
70
신규
70
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$4078만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1495만 |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$1227만 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$1098만 |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$869만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.55% |
| 2 | 정보기술 | 2.19% |
| 3 | 필수소비재 | 0.4% |
| 4 | 임의소비재 | 0.3% |
| 5 | 금융 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$45.5만 | 0.24% |
+2,140
| 신규 | +US$43.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
52
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$42.2만 | 0.22% |
+1,131
| 신규 | +US$45.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
53
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.72억
| US$39.3만 | 0.2% |
+8,937
| 신규 | +US$38.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
54
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$37.8만 | 0.2% |
+4,392
| 신규 | +US$37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
55
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$36.3만 | 0.19% |
+4,127
| 신규 | +US$35.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
56
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.2억
| US$35.3만 | 0.18% |
+6,247
| 신규 | +US$34.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
57
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$33.4만 | 0.17% |
+902
| 신규 | +US$32.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
58
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$31.7만 | 0.16% |
+2,505
| 신규 | +US$31.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
59
Okta
OKTA
US$327억
| US$31.2만 | 0.16% |
+2,284
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
Costco
COST
US$4383억
| US$30.7만 | 0.16% |
+328
| 신규 | +US$32.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
61
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$30.5만 | 0.16% |
+1,398
| 신규 | +US$29.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
62
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$28만 | 0.14% |
+560
| 신규 | +US$26.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
63
Republic Services
RSG
US$709억
| US$27.9만 | 0.14% |
+1,310
| 신규 | +US$27.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
64
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$3.58억
| US$27.8만 | 0.14% |
+5,125
| 신규 | +US$27.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
65
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$23.7만 | 0.12% |
+6,856
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$22.7만 | 0.12% |
+932
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$22.3만 | 0.12% |
+1,900
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.63억
| US$22.2만 | 0.11% |
+5,930
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$20.6만 | 0.11% |
+2,896
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
Mastercard
MA
US$5409억
| US$20.3만 | 0.1% |
+395
| 신규 | +US$19.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
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PFO
Schulz Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Schulz Wealth의 보유 종목은 70개로 총 US$1.94억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Schulz Wealth은(는) 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1.9억 규모를 투입해 신규 포지션 70개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 953,100주를 보유했으며 가치는 US$4228만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 97%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 필수소비재예요.
- Schulz Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, US$4228만 상당의 953,100주를 매수했어요.
- Schulz Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 63%를 차지해요.
- Schulz Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2026년 8월 26일에 제출된 Schulz Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.