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Schulz Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.94억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.96%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.9억
자금 흐름 %
98.05%
상위 10개 보유 종목 비중
63.04%
보유액
70
신규
70
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DFAC 아이콘
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$4078만
2
VXUS 아이콘
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+US$1495만
3
BUFR 아이콘
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+US$1227만
4
AVDV 아이콘
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+US$1098만
5
VUSB 아이콘
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+US$869만

주요 매도 종목

이번 분기에는 매도 내역이 없어요.

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 96.55%
2 정보기술 2.19%
3 필수소비재 0.4%
4 임의소비재 0.3%
5 금융 0.25%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GMAR 아이콘
26
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$4.27억
US$166만 0.86%
+37,497
신규 +US$164만
2023 Q4
10개 분기
ZALT 아이콘
27
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.19억
US$149만 0.77%
+43,935
신규 +US$147만
2025 Q3
3개 분기
VGIT 아이콘
28
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
US$135만 0.7%
+22,877
신규 +US$135만
2024 Q1
9개 분기
KNG 아이콘
29
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.6억
US$122만 0.63%
+24,225
신규 +US$119만
2023 Q4
10개 분기
PANW 아이콘
30
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
US$120만 0.62%
+3,520
신규 +US$80.6만
2026 Q2
0개 분기
TSM 아이콘
31
TSMC
TSM
US$2.14조
US$106만 0.55%
+2,225
신규 +US$90.3만
2023 Q4
10개 분기
AAPL 아이콘
32
Apple
AAPL
US$5.01조
US$102만 0.53%
+3,538
신규 +US$101만
2023 Q4
10개 분기
PMAY 아이콘
33
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.13억
US$102만 0.53%
+24,634
신규 +US$101만
2023 Q4
10개 분기
PAUG 아이콘
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4억
US$101만 0.52%
+22,035
신규 +US$98.8만
2023 Q4
10개 분기
PJAN 아이콘
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
US$85.5만 0.44%
+17,285
신규 +US$84.1만
2023 Q4
10개 분기
BUCK 아이콘
36
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$5.22억
US$82.8만 0.43%
+35,336
신규 +US$83.1만
2026 Q2
0개 분기
SPY 아이콘
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$77.5만 0.4%
+1,037
신규 +US$75.2만
2023 Q4
10개 분기
DDFZ 아이콘
38
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
US$1.49억
US$70.3만 0.36%
+36,262
신규 +US$69.9만
2026 Q2
0개 분기
FNOV 아이콘
39
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.7억
US$69.5만 0.36%
+11,875
신규 +US$67.9만
2023 Q4
10개 분기
FOCT 아이콘
40
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
US$12.2억
US$67.3만 0.35%
+12,873
신규 +US$65.8만
2023 Q4
10개 분기
PAPR 아이콘
41
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
US$65.5만 0.34%
+15,515
신규 +US$64.6만
2023 Q4
10개 분기
DDEC 아이콘
42
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$4.3억
US$61.2만 0.32%
+12,927
신규 +US$60.2만
2023 Q4
10개 분기
DMAR 아이콘
43
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
US$4.65억
US$60만 0.31%
+13,413
신규 +US$59.2만
2023 Q4
10개 분기
AMZN 아이콘
44
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$57.7만 0.3%
+2,420
신규 +US$60.7만
2023 Q4
10개 분기
SDVD 아이콘
45
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$8.97억
US$54.7만 0.28%
+23,700
신규 +US$53.6만
2024 Q1
9개 분기
IWF 아이콘
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
US$54.7만 0.28%
+4,404
신규 +US$53.1만
2025 Q2
4개 분기
PJUL 아이콘
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
US$50.5만 0.26%
+10,353
신규 +US$49.8만
2023 Q4
10개 분기
VOO 아이콘
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$47.8만 0.25%
+696
신규 +US$46.4만
2025 Q4
2개 분기
DFEM 아이콘
49
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
US$47.8만 0.25%
+11,762
신규 +US$46.2만
2023 Q4
10개 분기
WMT 아이콘
50
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$47.7만 0.25%
+4,209
신규 +US$52.3만
2023 Q4
10개 분기
1
2
3

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Pioneer Family Office North Miami Beach, Florida AUM US$1.94억

Schulz Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Schulz Wealth의 보유 종목은 70개로 총 US$1.94억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.

Schulz Wealth은(는) 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1.9억 규모를 투입해 신규 포지션 70개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 953,100주를 보유했으며 가치는 US$4228만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 97%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 필수소비재예요.

  • Schulz Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, US$4228만 상당의 953,100주를 매수했어요.
  • Schulz Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 63%를 차지해요.
  • Schulz Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 0개를 청산했어요.

2026년 8월 26일에 제출된 Schulz Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.