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Schulz Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.96%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.04%
보유액
70
신규
70
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$4078만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1495만 |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$1227만 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$1098만 |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$869만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.55% |
| 2 | 정보기술 | 2.19% |
| 3 | 필수소비재 | 0.4% |
| 4 | 임의소비재 | 0.3% |
| 5 | 금융 | 0.25% |
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Schulz Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Schulz Wealth의 보유 종목은 70개로 총 US$1.94억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Schulz Wealth은(는) 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1.9억 규모를 투입해 신규 포지션 70개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 953,100주를 보유했으며 가치는 US$4228만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 97%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 필수소비재예요.
- Schulz Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, US$4228만 상당의 953,100주를 매수했어요.
- Schulz Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 63%를 차지해요.
- Schulz Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2026년 8월 26일에 제출된 Schulz Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.