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PAW
Plan A Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.8억
회전율
10.95%
1년 추정 수익률
16.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+16.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.8억
AUM 성장
+US$4504만
(+19%)
자금 흐름
+US$4625만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.8%
보유액
210
신규
16
증가
126
축소
45
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1379만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1001만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$536만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$352만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$378만 |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+US$33.5만 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$30.7만 |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$26.8만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$23.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.95% |
| 2 | 정보기술 | 16.37% |
| 3 | 금융 | 9.4% |
| 4 | 임의소비재 | 5.49% |
| 5 | 건강관리 | 4.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.66억
| US$4557만 | 16.27% |
167,462
+8,362
| +5% | +US$235만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$3.81억
| US$3250만 | 11.6% |
680,107
+24,853
| +4% | +US$118만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1777만 | 6.34% |
53,356
+42,941
| +412% | +US$1379만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1494만 | 5.33% |
20
-5
| -20% | -US$378만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1040만 | 3.71% |
41,731
+39,391
| +1,683% | +US$1001만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$5.06억
| US$910만 | 3.25% |
395,821
+73,780
| +23% | +US$174만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$3.51억
| US$842만 | 3.01% |
188,447
+5,729
| +3% | +US$27.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$741만 | 2.65% |
310,692
+22,175
| +8% | +US$53.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$695만 | 2.48% |
30,413
+1,101
| +4% | +US$23.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$603만 | 2.15% |
106,389
+13,418
| +14% | +US$77.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
11
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$599만 | 2.14% |
15,098
+14,228
| +1,635% | +US$536만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
12
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.2억
| US$570만 | 2.04% |
220,387
+4,533
| +2% | +US$11.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$425만 | 1.52% |
16,036
+13,344
| +496% | +US$352만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$369만 | 1.32% |
7,187
+121
| +2% | +US$5.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$353만 | 1.26% |
32,176
+30,107
| +1,455% | +US$341만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
16
Inspire International ETF
WWJD
US$5.61억
| US$319만 | 1.14% |
82,377
+590
| +0.7% | +US$2.35만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$279만 | 1% |
3,644
+309
| +9% | +US$23.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$230만 | 0.82% |
6,676
+111
| +2% | +US$3.85만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$215만 | 0.77% |
2,824
+819
| +41% | +US$62.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$193만 | 0.69% |
44,641
+19,250
| +76% | +US$86.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$169만 | 0.6% |
61,596
+13,171
| +27% | +US$36.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$146만 | 0.52% |
4,470
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$143만 | 0.51% |
2,874
-311
| -10% | -US$15.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$140만 | 0.5% |
3,978
+3
| +0.1% | +US$1.13천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$125만 | 0.45% |
2,735
+24
| +0.9% | +US$1.02만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ERFOTCOFW
TS
SC
SLA
BAM
MWM
WA
OCERS
Plan A Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Plan A Wealth는 US$2.8억 상당의 210개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.35억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Plan A Wealth는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4625만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 126개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 845주를 보유했으며 가치는 US$62.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Berkshire Hathaway Class A으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$62.5만 상당의 845주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Plan A Wealth로, 추정 증가액은 US$1379만 규모예요.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class A이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Plan A Wealth는 2026년 3분기에 Penguin Solutions Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.8억 중 57%를 차지해요.
- Plan A Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Plan A Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Plan A Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.