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PAW
Plan A Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.8억
회전율
10.95%
1년 추정 수익률
16.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+16.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.8억
AUM 성장
+US$4504만
(+19%)
자금 흐름
+US$4625만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.8%
보유액
210
신규
16
증가
126
축소
45
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1379만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1001만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$536만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$352만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$378만 |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+US$33.5만 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$30.7만 |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$26.8만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$23.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.95% |
| 2 | 정보기술 | 16.37% |
| 3 | 금융 | 9.4% |
| 4 | 임의소비재 | 5.49% |
| 5 | 건강관리 | 4.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Shinhan Financial Group
SHG
US$330억
| US$120만 | 0.43% |
15,465
+160
| +1% | +US$1.21만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
27
Ametek
AME
US$569억
| US$119만 | 0.42% |
4,787
+81
| +2% | +US$1.96만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
28
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$108만 | 0.39% |
3,468
-73
| -2% | -US$2.53만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$107만 | 0.38% |
12,514
+238
| +2% | +US$2.06만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
30
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$105만 | 0.38% |
12,329
+641
| +5% | +US$5.64만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
31
ORIX
IX
US$397억
| US$105만 | 0.37% |
27,772
+535
| +2% | +US$2.12만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
32
Costco
COST
US$4383억
| US$105만 | 0.37% |
1,150
+12
| +1% | +US$1.12만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
ASML
ASML
US$6327억
| US$97.8만 | 0.35% |
540
+12
| +2% | +US$2.08만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
34
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$95.3만 | 0.34% |
43,101
+710
| +2% | +US$1.61만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$93.8만 | 0.34% |
31,279
+15
| +0% | +US$449 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
Nucor
NUE
US$581억
| US$93.1만 | 0.33% |
3,984
-56
| -1% | -US$1.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
37
BHP
BHP
US$2117억
| US$92.7만 | 0.33% |
10,927
+386
| +4% | +US$3.36만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
38
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$92.5만 | 0.33% |
8,898
+6,472
| +267% | +US$71.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
39
IQVIA
IQV
US$439억
| US$90.2만 | 0.32% |
3,354
-115
| -3% | -US$2.78만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
40
Mastercard
MA
US$5409억
| US$87.9만 | 0.31% |
1,594
+29
| +2% | +US$1.63만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$84.2만 | 0.3% |
1,201
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$83.2만 | 0.3% |
3,021
+86
| +3% | +US$2.44만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
43
Sun Life Financial
SLF
US$441억
| US$82.7만 | 0.3% |
10,602
+171
| +2% | +US$1.38만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
44
Shell
SHEL
US$3034억
| US$82.4만 | 0.29% |
8,666
+47
| +0.5% | +US$4.24천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
45
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$80.7만 | 0.29% |
849
-58
| -6% | -US$5.75만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
Honda
HMC
US$445억
| US$78.6만 | 0.28% |
24,858
+398
| +2% | +US$1.22만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$77.9만 | 0.28% |
673
+13
| +2% | +US$1.53만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
48
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
US$1.3억
| US$77.2만 | 0.28% |
15,681
+125
| +0.8% | +US$6.03천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$76.7만 | 0.27% |
9,785
-518
| -5% | -US$4.21만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$76.7만 | 0.27% |
10,862
-272
| -2% | -US$1.95만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ERFOTCOFW
TS
SC
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MWM
WA
OCERS
Plan A Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Plan A Wealth는 US$2.8억 상당의 210개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.35억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Plan A Wealth는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4625만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 126개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 845주를 보유했으며 가치는 US$62.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Berkshire Hathaway Class A으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$62.5만 상당의 845주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Plan A Wealth로, 추정 증가액은 US$1379만 규모예요.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class A이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Plan A Wealth는 2026년 3분기에 Penguin Solutions Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.8억 중 57%를 차지해요.
- Plan A Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Plan A Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Plan A Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.