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PAW
Plan A Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.8억
회전율
10.95%
1년 추정 수익률
16.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+16.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.8억
AUM 성장
+US$4504만
(+19%)
자금 흐름
+US$4625만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.8%
보유액
210
신규
16
증가
126
축소
45
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1379만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1001만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$536만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$352만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$378만 |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+US$33.5만 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$30.7만 |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$26.8만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$23.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.95% |
| 2 | 정보기술 | 16.37% |
| 3 | 금융 | 9.4% |
| 4 | 임의소비재 | 5.49% |
| 5 | 건강관리 | 4.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$40.4만 | 0.14% |
4,171
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
102
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$39.4만 | 0.14% |
1,054
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
103
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$38.5만 | 0.14% |
2,803
-7
| -0.2% | -US$988 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
104
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$38.5만 | 0.14% |
4,235
-175
| -4% | -US$1.65만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
105
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.2억
| US$38만 | 0.14% |
10,389
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
106
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$37.3만 | 0.13% |
15,320
-597
| -4% | -US$1.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
107
KLA
KLAC
US$2163억
| US$36.2만 | 0.13% |
1,858
-43
| -2% | -US$8.44천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
108
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$35.8만 | 0.13% |
442
-53
| -11% | -US$4.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
109
Equinor
EQNR
US$1113억
| US$35.7만 | 0.13% |
+8,583
| 신규 | +US$34.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
110
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$35.6만 | 0.13% |
1,353
+34
| +3% | +US$9.9천 |
2026 Q2
1분기
|
|
111
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$35.6만 | 0.13% |
1,904
+151
| +9% | +US$2.41만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
112
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6억
| US$35.6만 | 0.13% |
7,502
+305
| +4% | +US$1.55만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
113
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$35만 | 0.13% |
+2,787
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
114
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$34.9만 | 0.12% |
16,105
+620
| +4% | +US$1.44만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
115
Garmin
GRMN
US$549억
| US$34.8만 | 0.12% |
1,214
+50
| +4% | +US$1.38만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
116
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.5억
| US$34만 | 0.12% |
9,436
+1,142
| +14% | +US$4.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
117
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$33.9만 | 0.12% |
+2,229
| 신규 | +US$33.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
118
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$33.9만 | 0.12% |
6,615
-921
| -12% | -US$4.75만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
119
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$33.8만 | 0.12% |
2,480
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
120
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$2.69억
| US$33.4만 | 0.12% |
8,119
-61
| -0.7% | -US$2.51천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
121
ENI
E
US$846억
| US$32.5만 | 0.12% |
5,992
+1,491
| +33% | +US$7.93만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
122
Nice
NICE
US$65.7억
| US$32.4만 | 0.12% |
2,914
+615
| +27% | +US$6.29만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
123
Nutanix
NTNX
US$181억
| US$32.4만 | 0.12% |
4,605
-899
| -16% | -US$5.65만 |
2026 Q2
1분기
|
|
124
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$32.1만 | 0.11% |
3,571
-574
| -14% | -US$5.13만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
125
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$31.1만 | 0.11% |
2,915
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
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Plan A Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Plan A Wealth는 US$2.8억 상당의 210개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.35억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Plan A Wealth는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4625만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 126개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 845주를 보유했으며 가치는 US$62.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Berkshire Hathaway Class A으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$62.5만 상당의 845주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Plan A Wealth로, 추정 증가액은 US$1379만 규모예요.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class A이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Plan A Wealth는 2026년 3분기에 Penguin Solutions Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.8억 중 57%를 차지해요.
- Plan A Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Plan A Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Plan A Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.