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PAW
Plan A Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.8억
회전율
10.95%
1년 추정 수익률
16.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+16.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.8억
AUM 성장
+US$4504만
(+19%)
자금 흐름
+US$4625만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.8%
보유액
210
신규
16
증가
126
축소
45
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1379만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1001만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$536만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$352만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$378만 |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+US$33.5만 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$30.7만 |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$26.8만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$23.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.95% |
| 2 | 정보기술 | 16.37% |
| 3 | 금융 | 9.4% |
| 4 | 임의소비재 | 5.49% |
| 5 | 건강관리 | 4.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cintas
CTAS
US$849억
| US$26.8만 | 0.1% |
1,375
+103
| +8% | +US$2.05만 |
2026 Q2
1분기
|
|
152
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$26.6만 | 0.1% |
2,075
+347
| +20% | +US$4.61만 |
2026 Q2
1분기
|
|
153
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9억
| US$26.5만 | 0.09% |
+10,996
| 신규 | +US$26.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
154
West Pharmaceutical
WST
US$270억
| US$26.3만 | 0.09% |
708
-163
| -19% | -US$5.75만 |
2026 Q2
1분기
|
|
155
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$25.9만 | 0.09% |
4,901
-787
| -14% | -US$4.43만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
156
Tyler Technologies
TYL
US$148억
| US$25.8만 | 0.09% |
+811
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
157
Datadog
DDOG
US$887억
| US$25.7만 | 0.09% |
937
-759
| -45% | -US$18.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
158
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$25.6만 | 0.09% |
1,077
-153
| -12% | -US$3.73만 |
2026 Q2
1분기
|
|
159
Dollar General
DG
US$296억
| US$25.6만 | 0.09% |
2,137
+300
| +16% | +US$3.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
160
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$25.2만 | 0.09% |
3,108
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
161
Ryanair
RYAAY
US$272억
| US$25.1만 | 0.09% |
4,571
+93
| +2% | +US$5.4천 |
2026 Q2
1분기
|
|
162
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$25만 | 0.09% |
2,380
-75
| -3% | -US$7.68천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
163
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$24.6만 | 0.09% |
1,110
-30
| -3% | -US$7.21천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
164
Elbit Systems
ESLT
US$354억
| US$24.6만 | 0.09% |
360
+96
| +36% | +US$7.29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
165
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2억
| US$24.5만 | 0.09% |
+2,602
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
166
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$24.4만 | 0.09% |
468
+83
| +22% | +US$4.55만 |
2026 Q2
1분기
|
|
167
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$24.4만 | 0.09% |
400
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
168
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2억
| US$24.2만 | 0.09% |
6,493
+51
| +0.8% | +US$2.06천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
169
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$23.6만 | 0.08% |
2,764
-347
| -11% | -US$3.18만 |
2026 Q2
1분기
|
|
170
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$23.5만 | 0.08% |
8,410
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
171
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$23.3만 | 0.08% |
1,487
+256
| +21% | +US$4.34만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
172
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3억
| US$23.1만 | 0.08% |
7,625
+42
| +0.6% | +US$1.33천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
173
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$22.9만 | 0.08% |
2,083
+127
| +6% | +US$1.59만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
174
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$22.8만 | 0.08% |
1,669
+20
| +1% | +US$2.92천 |
2026 Q2
1분기
|
|
175
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$22.8만 | 0.08% |
1,135
-14
| -1% | -US$3.05천 |
2026 Q2
1분기
|
|
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Plan A Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Plan A Wealth는 US$2.8억 상당의 210개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.35억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Plan A Wealth는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4625만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 126개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 845주를 보유했으며 가치는 US$62.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Berkshire Hathaway Class A으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$62.5만 상당의 845주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Plan A Wealth로, 추정 증가액은 US$1379만 규모예요.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class A이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Plan A Wealth는 2026년 3분기에 Penguin Solutions Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.8억 중 57%를 차지해요.
- Plan A Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Plan A Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Plan A Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.