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PAW
Plan A Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.8억
회전율
10.95%
1년 추정 수익률
16.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+16.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.8억
AUM 성장
+US$4504만
(+19%)
자금 흐름
+US$4625만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.8%
보유액
210
신규
16
증가
126
축소
45
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1379만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1001만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$536만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$352만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$378만 |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+US$33.5만 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$30.7만 |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$26.8만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$23.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.95% |
| 2 | 정보기술 | 16.37% |
| 3 | 금융 | 9.4% |
| 4 | 임의소비재 | 5.49% |
| 5 | 건강관리 | 4.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$31.1만 | 0.11% |
2,256
+340
| +18% | +US$4.85만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
127
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$30.9만 | 0.11% |
6,832
+277
| +4% | +US$1.42만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
128
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$30.8만 | 0.11% |
4,410
+383
| +10% | +US$2.86만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
129
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$30.8만 | 0.11% |
4,530
+684
| +18% | +US$5.03만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
130
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$30.8만 | 0.11% |
1,107
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
131
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$30.5만 | 0.11% |
860
-186
| -18% | -US$6.66만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
132
DexCom
DXCM
US$325억
| US$30.5만 | 0.11% |
3,531
+95
| +3% | +US$7.9천 |
2026 Q2
1분기
|
|
133
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$30.4만 | 0.11% |
+4,478
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
134
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$30.3만 | 0.11% |
7,190
-800
| -10% | -US$3.51만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
135
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$30.1만 | 0.11% |
+5,237
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
136
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$29.7만 | 0.11% |
6,101
+1,112
| +22% | +US$5.73만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
137
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$29.4만 | 0.11% |
2,338
+11
| +0.5% | +US$1.43천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
138
AerCap
AER
US$229억
| US$29.4만 | 0.1% |
2,046
+191
| +10% | +US$2.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
139
VanEck Biotech ETF
BBH
US$4.87억
| US$29.3만 | 0.1% |
1,197
-163
| -12% | -US$3.64만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
140
Smith & Nephew
SNN
US$122억
| US$29만 | 0.1% |
10,770
+2,163
| +25% | +US$6.36만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
141
Park National Corp
PRK
US$32.3억
| US$29만 | 0.1% |
1,625
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
142
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$28.7만 | 0.1% |
4,099
+451
| +12% | +US$3.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
143
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$28.1만 | 0.1% |
3,539
+204
| +6% | +US$1.67만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
144
Corpay
CPAY
US$263억
| US$28만 | 0.1% |
721
-26
| -3% | -US$1.02만 |
2026 Q2
1분기
|
|
145
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$27.9만 | 0.1% |
2,962
+376
| +15% | +US$3.65만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
146
ICL Group
ICL
US$64.1억
| US$27.9만 | 0.1% |
55,480
+9,339
| +20% | +US$4.99만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
147
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$66.4억
| US$27.8만 | 0.1% |
132,265
+11,091
| +9% | +US$2.32만 |
2026 Q2
1분기
|
|
148
InMode
INMD
US$8.15억
| US$27.2만 | 0.1% |
19,201
+1,481
| +8% | +US$2.21만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
149
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$26.9만 | 0.1% |
4,947
-40
| -0.8% | -US$2.44천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
150
ResMed
RMD
US$336억
| US$26.9만 | 0.1% |
+1,215
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ERFOTCOFW
TS
SC
SLA
BAM
MWM
WA
OCERS
Plan A Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Plan A Wealth는 US$2.8억 상당의 210개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.35억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Plan A Wealth는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4625만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 126개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 845주를 보유했으며 가치는 US$62.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Berkshire Hathaway Class A으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$62.5만 상당의 845주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Plan A Wealth로, 추정 증가액은 US$1379만 규모예요.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class A이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Plan A Wealth는 2026년 3분기에 Penguin Solutions Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.8억 중 57%를 차지해요.
- Plan A Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Plan A Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Plan A Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.