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PAW
Plan A Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 280 M
Rotación
10.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 280 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 46.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.8%
Posición
210
Nuevas
16
Aumentadas
126
Reducidas
45
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10 M |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 5.36 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 3.52 M |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 3.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+USD 335 k |
| 3 |
Applovin
APP
|
+USD 307 k |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+USD 268 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 231 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.95% |
| 2 | Tecnología | 16.37% |
| 3 | Finanzas | 9.4% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.49% |
| 5 | Atención médica | 4.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 311 k | 0.11% |
2,256
+340
| +18% | +USD 48.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
127
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 309 k | 0.11% |
6,832
+277
| +4% | +USD 14.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
128
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 308 k | 0.11% |
4,410
+383
| +10% | +USD 28.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
129
TechnipFMC
FTI
USD 27.3 mil M
| USD 308 k | 0.11% |
4,530
+684
| +18% | +USD 50.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
130
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.6 mil M
| USD 308 k | 0.11% |
1,107
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
131
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 305 k | 0.11% |
860
-186
| -18% | -USD 66.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
132
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
| USD 305 k | 0.11% |
3,531
+95
| +3% | +USD 7.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
133
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 304 k | 0.11% |
+4,478
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 303 k | 0.11% |
7,190
-800
| -10% | -USD 35.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
135
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 301 k | 0.11% |
+5,237
| Nuevas | +USD 321 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 297 k | 0.11% |
6,101
+1,112
| +22% | +USD 57.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
137
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 294 k | 0.11% |
2,338
+11
| +0.5% | +USD 1.43 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
138
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 294 k | 0.1% |
2,046
+191
| +10% | +USD 28.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
139
VanEck Biotech ETF
BBH
USD 487 M
| USD 293 k | 0.1% |
1,197
-163
| -12% | -USD 36.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
140
Smith & Nephew
SNN
USD 12.2 mil M
| USD 290 k | 0.1% |
10,770
+2,163
| +25% | +USD 63.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
141
Park National Corp
PRK
USD 3227 M
| USD 290 k | 0.1% |
1,625
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
142
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 287 k | 0.1% |
4,099
+451
| +12% | +USD 30.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
143
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 281 k | 0.1% |
3,539
+204
| +6% | +USD 16.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 280 k | 0.1% |
721
-26
| -3% | -USD 10.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
145
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 279 k | 0.1% |
2,962
+376
| +15% | +USD 36.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
146
ICL Group
ICL
USD 6415 M
| USD 279 k | 0.1% |
55,480
+9,339
| +20% | +USD 49.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
147
CEMIG Preferred Shares
CIG
USD 6637 M
| USD 278 k | 0.1% |
132,265
+11,091
| +9% | +USD 23.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
InMode
INMD
USD 815 M
| USD 272 k | 0.1% |
19,201
+1,481
| +8% | +USD 22.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
149
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 269 k | 0.1% |
4,947
-40
| -0.8% | -USD 2.44 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
150
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 269 k | 0.1% |
+1,215
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ERFOTCOFW
TS
SC
SLA
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MWM
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OCERS
Revisión del portafolio de Plan A Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plan A Wealth mantenía 210 posiciones por un valor de USD 280 M, un aumento de 19% frente a los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Plan A Wealth destinó USD 46.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 126 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 845 acciones con un valor de USD 625 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class A, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Plan A Wealth en T3 2026 fue Invesco QQQ Trust: 845 acciones por un valor de USD 625 k.
- Plan A Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.8 M.
- La mayor reducción de Plan A Wealth durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Plan A Wealth cerró por completo su posición en Penguin Solutions Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 335 k.
- Las diez principales posiciones de Plan A Wealth representan 57% de su cartera de USD 280 M en T3 2026.
- Plan A Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plan A Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 280 M.
Según el Informe 13F de Plan A Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.