Plan A Wealth 投資組合持股

Plan A Wealth的2026年第3季投資組合回顧

截至2026年第3季，Plan A Wealth持有210個部位，價值US$2.8億，較前一季的US$2.35億增加19%。 其前十大持股占投資組合的57%。

Plan A Wealth在2026年第3季投入US$4625萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼126個既有持股。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共845股，價值US$62.5萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。

賣出方面，減碼金額最大的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$378萬。

• Plan A Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進845股，價值US$62.5萬。
• Plan A Wealth在2026年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$1379萬。
• Plan A Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$378萬。
• Plan A Wealth於2026年第3季完全出清Penguin Solutions Inc，估計賣出金額為US$33.5萬。
• 在2026年第3季，Plan A Wealth的投資組合規模為US$2.8億，前十大持股占57%。
• Plan A Wealth在2026年第3季新增了16個部位，並平倉7個部位。
• Plan A Wealth的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.8億。

根據Plan A Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。