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Plan A Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.8億
週轉率
10.95%
1年估算報酬率
16.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.31%
1年估算報酬率
+16.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.8億
AUM 成長
+US$4504萬
(+19%)
資金流向
+US$4625萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.8%
持股
210
新
16
增持
126
減碼
45
已平倉
7
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1379萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1001萬 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$536萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$352萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$341萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$378萬 |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+US$33.5萬 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$30.7萬 |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$23.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.95% |
| 2 | 資訊科技 | 16.37% |
| 3 | 金融 | 9.4% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.49% |
| 5 | 醫療保健 | 4.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Sabesp
SBS
US$220億
| US$7.65萬 | 0.03% |
14,413
+2,681
| +23% | +US$1.42萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
202
Turkcell
TKC
US$41.6億
| US$6.79萬 | 0.02% |
13,737
+1,939
| +16% | +US$1.05萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
203
LG Display
LPL
US$26.1億
| US$6.76萬 | 0.02% |
22,908
+6,571
| +40% | +US$2.15萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
204
Applovin
APP
US$884億
| – | – |
-595
| 已平倉 | -US$30.7萬 | – |
|
205
AST SpaceMobile
ASTS
US$116億
| – | – |
-2,483
| 已平倉 | -US$22.1萬 | – |
|
206
Booking.com
BKNG
US$1210億
| – | – |
-1,228
| 已平倉 | -US$21.9萬 | – |
|
207
Gildan
GIL
US$76億
| – | – |
-4,178
| 已平倉 | -US$21.6萬 | – |
|
|
208
Lennox International
LII
US$131億
| – | – |
-467
| 已平倉 | -US$26.8萬 | – |
|
|
209
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.2億
| – | – |
-3,575
| 已平倉 | -US$23.1萬 | – |
|
|
210
Penguin Solutions Inc
PENG
US$26.6億
| – | – |
-4,402
| 已平倉 | -US$33.5萬 | – |
|
相似基金
ERFOTCOFW
WA
Plan A Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Plan A Wealth持有210個部位，價值US$2.8億，較前一季的US$2.35億增加19%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Plan A Wealth在2026年第3季投入US$4625萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼126個既有持股。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共845股，價值US$62.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$378萬。
- Plan A Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進845股，價值US$62.5萬。
- Plan A Wealth在2026年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$1379萬。
- Plan A Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$378萬。
- Plan A Wealth於2026年第3季完全出清Penguin Solutions Inc，估計賣出金額為US$33.5萬。
- 在2026年第3季，Plan A Wealth的投資組合規模為US$2.8億，前十大持股占57%。
- Plan A Wealth在2026年第3季新增了16個部位，並平倉7個部位。
- Plan A Wealth的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.8億。
根據Plan A Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。