Plan A Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Plan A Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Plan A Wealthは210銘柄を保有し、保有額は$2.8億でした。前四半期の$2.35億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。

Plan A Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$4625万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち126銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は845株、評価額は$62.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、推定$378万相当を売却しました。

• Plan A Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は845株、評価額は$62.5万でした。
• Plan A Wealthは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1379万でした。
• Plan A Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、推定$378万相当を減らしました。
• Plan A Wealthは2026年第3四半期にPenguin Solutions Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.5万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Plan A Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.8億のポートフォリオの57%を占めています。
• Plan A Wealthは2026年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Plan A Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$2.8億となりました。

2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のPlan A Wealthの 13F報告書 に基づいています。