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PAW
Plan A Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.8억
회전율
10.95%
1년 추정 수익률
16.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+16.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.8억
AUM 성장
+US$4504만
(+19%)
자금 흐름
+US$4625만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.8%
보유액
210
신규
16
증가
126
축소
45
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1379만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1001만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$536만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$352만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$378만 |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+US$33.5만 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$30.7만 |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$26.8만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$23.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.95% |
| 2 | 정보기술 | 16.37% |
| 3 | 금융 | 9.4% |
| 4 | 임의소비재 | 5.49% |
| 5 | 건강관리 | 4.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$76.3만 | 0.27% |
3,668
+912
| +33% | +US$19.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
52
American Express
AXP
US$2118억
| US$75.8만 | 0.27% |
2,491
+31
| +1% | +US$1.04만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
53
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$73.1만 | 0.26% |
2,093
+113
| +6% | +US$4.33만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
54
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$72.4만 | 0.26% |
23,017
+245
| +1% | +US$7.85천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
55
Aflac
AFL
US$601억
| US$72.2만 | 0.26% |
6,455
-78
| -1% | -US$9.35천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
56
Regions Financial
RF
US$234억
| US$71.5만 | 0.26% |
26,609
+431
| +2% | +US$1.31만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
57
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$70.8만 | 0.25% |
6,580
-272
| -4% | -US$3.06만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
58
Merck
MRK
US$3601억
| US$68.7만 | 0.25% |
4,730
-130
| -3% | -US$1.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
59
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$67.9만 | 0.24% |
2,051
-115
| -5% | -US$4.02만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
60
McKesson
MCK
US$1172억
| US$66.7만 | 0.24% |
781
+10
| +1% | +US$8.6천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
61
Toyota
TM
US$2292억
| US$66.5만 | 0.24% |
3,630
+120
| +3% | +US$2.25만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
62
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$66.3만 | 0.24% |
12,805
-1,644
| -11% | -US$8.53만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
63
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$64.5만 | 0.23% |
960
+22
| +2% | +US$1.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
64
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$64.2만 | 0.23% |
3,484
+80
| +2% | +US$1.66만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
65
Vertiv
VRT
US$795억
| US$63.2만 | 0.23% |
2,618
+24
| +0.9% | +US$6.54천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
66
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$63.1만 | 0.23% |
3,427
+6
| +0.2% | +US$1.04천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
67
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.5억
| US$62.6만 | 0.22% |
7,993
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
68
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$62.5만 | 0.22% |
+845
| 신규 | +US$60.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
69
IBM
IBM
US$2187억
| US$62만 | 0.22% |
2,820
+66
| +2% | +US$1.57만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
70
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$61.5만 | 0.22% |
7,680
-2
| -0% | -US$173 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
71
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$61.5만 | 0.22% |
3,567
+68
| +2% | +US$1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
72
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$61.2만 | 0.22% |
2,274
+66
| +3% | +US$1.77만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
73
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$60.2만 | 0.22% |
1,429
+14
| +1% | +US$5.58천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
74
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$56.9만 | 0.2% |
25,038
+98
| +0.4% | +US$2.47천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
75
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$56.4만 | 0.2% |
373
+7
| +2% | +US$9.7천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
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Plan A Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Plan A Wealth는 US$2.8억 상당의 210개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.35억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Plan A Wealth는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4625만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 126개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 845주를 보유했으며 가치는 US$62.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Berkshire Hathaway Class A으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$62.5만 상당의 845주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Plan A Wealth로, 추정 증가액은 US$1379만 규모예요.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class A이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Plan A Wealth는 2026년 3분기에 Penguin Solutions Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.8억 중 57%를 차지해요.
- Plan A Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Plan A Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Plan A Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.