에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Lifeworks Advisors

Lifeworks Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$10.2억 회전율 21.74%
1년 추정 수익률 31.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.09%
1년 예상 수익률
+31.22%
3년 예상 수익률
+90.31%
5년 예상 수익률
+101.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.2억
AUM 성장
+US$6319만
자금 흐름
+US$6365만
자금 흐름 %
6.25%
상위 10개 보유 종목 비중
26.5%
보유액
391
신규
54
증가
143
축소
150
청산됨
31
평균 보유 기간
2 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VEEV 아이콘
Veeva Systems
VEEV
+US$2577만
2
CVNA 아이콘
Carvana
CVNA
+US$1030만
3
APP 아이콘
Applovin
APP
+US$1007만
4
MRSH 아이콘
Marsh
MRSH
+US$992만
5
NWS 아이콘
News Corp Class B
NWS
+US$942만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DELL 아이콘
Dell
DELL
+US$1599만
2
STX 아이콘
Seagate
STX
+US$867만
3
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$864만
4
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$839만
5
PFE 아이콘
Pfizer
PFE
+US$798만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 43.08%
2 정보기술 25.2%
3 산업재 9.01%
4 헬스케어 6.89%
5 금융 4.52%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EA 아이콘
376
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
– –
-6,417
청산됨 -US$132만 –
FE 아이콘
377
FirstEnergy
FE
US$272억
– –
-9,372
청산됨 -US$44.6만 –
HON 아이콘
378
Honeywell
HON
US$706억
– –
-12,457
청산됨 -US$279만 –
HST 아이콘
379
Host Hotels & Resorts
HST
US$175억
– –
-9,082
청산됨 -US$21.5만 –
IYR 아이콘
380
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8억
– –
-2,558
청산됨 -US$26.2만 –
KMB 아이콘
381
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
– –
-3,994
청산됨 -US$43.8만 –
LQDH 아이콘
382
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$5.76억
– –
-2,665
청산됨 -US$24.8만 –
LRCX 아이콘
383
Lam Research
LRCX
US$2827억
– –
-504
청산됨 -US$21.8만 –
MOAT 아이콘
384
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122억
– –
-2,356
청산됨 -US$24.5만 –
NRG 아이콘
385
NRG Energy
NRG
US$204억
– –
-1,380
청산됨 -US$20.2만 –
PNR 아이콘
386
Pentair
PNR
US$109억
– –
-50,229
청산됨 -US$385만 –
SCHP 아이콘
387
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173억
– –
-9,270
청산됨 -US$24.6만 –
SYK 아이콘
388
Stryker
SYK
US$1179억
– –
-909
청산됨 -US$28.6만 –
T 아이콘
389
AT&T
T
US$1494억
– –
-13,159
청산됨 -US$27.2만 –
TRMB 아이콘
390
Trimble
TRMB
US$128억
– –
-9,988
청산됨 -US$51.1만 –
UPS 아이콘
391
United Parcel Service
UPS
US$957억
– –
-3,721
청산됨 -US$40만 –
12 13 14 15
16

유사한 펀드

Lavaca Capital
Lavaca Capital Houston, Texas AUM US$10.1억 0.59% 1년 추정 수익률
INVST
INVST Indianapolis, Indiana AUM US$10.3억 29.49% 1년 추정 수익률
Redwood Investment Management
Redwood Investment Management Scottsdale, Arizona AUM US$10.1억 23.81% 1년 추정 수익률
Engine Capital Management
Engine Capital Management New York AUM US$10.3억 4.33% 1년 추정 수익률
KR Capital LP
KR Capital LP New York City, New York AUM US$10.1억
Massar Capital Management
Massar Capital Management Stamford, Connecticut AUM US$10.3억 35.79% 1년 추정 수익률
Rodgers Brothers
Rodgers Brothers Harmony, Pennsylvania AUM US$10.3억 54.39% 1년 추정 수익률
Paradigm Operations
Paradigm Operations San Francisco, California AUM US$10.3억 33.86% 1년 추정 수익률

Lifeworks Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Lifeworks Advisors 측은 US$10.2억 상당의 391개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.6억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.

Lifeworks Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$6365만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 143개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Veeva Systems 주식으로, 109,660주를 보유했으며 가치는 US$3130만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dell 주식으로, 보유분을 추정 US$1599만 규모 줄였어요.

  • Lifeworks Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Veeva Systems 주식으로, US$3130만 상당의 109,660주를 매수했어요.
  • Lifeworks Advisors 측이 2026년 3분기에 Carvana 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1030만 규모예요.
  • Lifeworks Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$1599만예요.
  • Lifeworks Advisors 측은 2026년 3분기에 Pentair 보유분을 전량 매도해 추정 US$385만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Lifeworks Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 26% 비중을 차지해요.
  • Lifeworks Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 31개를 청산했어요.
  • Lifeworks Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$10.2억에 이르렀어요.

2026년 11월 12일에 제출된 Lifeworks Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.