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EWM

Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.7억 회전율 17.84%
1년 추정 수익률 19.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+19.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$3329만
자금 흐름
+US$1704만
자금 흐름 %
10.02%
상위 10개 보유 종목 비중
36.12%
보유액
981
신규
129
증가
252
축소
126
청산됨
46
평균 보유 기간
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPYM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$231만
2
LALT 아이콘
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+US$217만
3
SPMO 아이콘
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+US$127만
4
QQQM 아이콘
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$115만
5
BOXX 아이콘
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+US$98만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SGOV 아이콘
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$55.3만
2
DYNF 아이콘
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+US$36.3만
3
FN 아이콘
Fabrinet
FN
+US$32.4만
4
OVL 아이콘
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+US$30.9만
5
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$27.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 86.45%
2 정보기술 5.58%
3 금융 1.75%
4 임의소비재 1.45%
5 건강관리 1.05%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GSK 아이콘
951
GSK
GSK
US$992억
– –
-80
청산됨 -US$4.42천 –
IJJ 아이콘
952
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
– –
-47
청산됨 -US$6.23천 –
IYF 아이콘
953
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5억
– –
-124
청산됨 -US$1.46만 –
KMB 아이콘
954
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
– –
-5
청산됨 -US$482 –
LDOS 아이콘
955
Leidos
LDOS
US$157억
– –
-20
청산됨 -US$3.11천 –
LIT 아이콘
956
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$13.4억
– –
-50
청산됨 -US$3.72천 –
MELI 아이콘
957
Mercado Libre
MELI
US$930억
– –
-3
청산됨 -US$5.19천 –
MTUM 아이콘
958
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
– –
-11
청산됨 -US$2.64천 –
ONTF 아이콘
959
상장폐지됨
ON24
ONTF
– –
-2
청산됨 -US$16 –
PATH 아이콘
960
UiPath
PATH
US$67억
– –
-809
청산됨 -US$8.98천 –
SOFI 아이콘
961
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
– –
-4,240
청산됨 -US$6.73만 –
NSLR 아이콘
962
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.69억
– –
-100
청산됨 -US$1.07천 –
SU 아이콘
963
Suncor Energy
SU
US$913억
– –
-30
청산됨 -US$1.98천 –
SYM 아이콘
964
Symbotic
SYM
US$50.4억
– –
-100
청산됨 -US$5.32천 –
TD 아이콘
965
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
– –
-65
청산됨 -US$6.06천 –
TDY 아이콘
966
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
– –
-18
청산됨 -US$1.09만 –
TVTX 아이콘
967
Travere Therapeutics
TVTX
US$46.8억
– –
-100
청산됨 -US$2.97천 –
UAPR 아이콘
968
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.59억
– –
-1,148
청산됨 -US$3.83만 –
WPM 아이콘
969
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
– –
-26
청산됨 -US$3.41천 –
WTRG 아이콘
970
Essential Utilities
WTRG
US$116억
– –
-669
청산됨 -US$2.69만 –
XOM 아이콘
971
ExxonMobil
XOM
US$7360억
– –
-1,135
청산됨 -US$19.2만 –
Z 아이콘
972
Zillow
Z
US$69.3억
– –
-69
청산됨 -US$2.86천 –
ZBH 아이콘
973
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
– –
-31
청산됨 -US$2.8천 –
ZS 아이콘
974
Zscaler
ZS
US$338억
– –
-30
청산됨 -US$4.21천 –
OKLO 아이콘
975
Oklo
OKLO
US$52억
– –
-40
청산됨 -US$1.98천 –
36 37 38
39
40

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Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Management는 US$1.7억 상당의 981개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.

Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1704만을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 252개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 88,219주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였습니다.

  • Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$212만 상당의 88,219주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Management로, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
  • Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
  • Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 36%를 차지해요.
  • Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 46개를 청산했어요.
  • Evolution Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.

2026년 7월 21일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.