Congress Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

Congress Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰

2025년 2분기 기준, Congress Wealth Management는 US$103억 상당의 1,225개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.4억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.

Congress Wealth Management는 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.6억을 투입해 신규 포지션 161개를 개설하고 기존 보유 종목 701개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF으로, 1,092,802주를 보유했으며 가치는 US$3067만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 보유분을 추정 US$2.2억 규모 줄였습니다.

• Congress Wealth Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF으로, US$3067만 상당의 1,092,802주를 매수했어요.
• 2025년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Congress Wealth Management로, 추정 증가액은 US$3.47억 규모예요.
• Congress Wealth Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$2.2억예요.
• Congress Wealth Management는 2025년 2분기에 DexCom 보유분을 전량 매도해 추정 US$1016만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Congress Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$103억 중 19%를 차지해요.
• Congress Wealth Management는 2025년 2분기에 신규 포지션 161개를 편입하고 46개를 청산했어요.
• Congress Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$103억에 이르렀어요.

2025년 8월 13일에 제출된 Congress Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.