Congress Wealth Management
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Congress Wealth Management의 JPMorgan Chase JPM 주식 보유 내역

Congress Wealth Management의 포트폴리오 JPM 주식 상세 정보 JPM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q2 		US$7645만 매수
263,716
+20,959
+9% +US$535만 0.74% 17
2025
Q1 		US$5961만 매수
242,757
+49,539
+26% +US$1263만 0.71% 23
2024
Q4 		US$4632만 매도
193,218
-800
-0.4% -US$18.6만 0.64% 32
2024
Q3 		US$4091만 매수
194,018
+28,722
+17% +US$605만 0.55% 38
2024
Q2 		US$3343만 매수
165,296
+7,911
+5% +US$155만 0.53% 36
2024
Q1 		US$3152만 매도
157,385
-9,671
-6% -US$175만 0.54% 38
2023
Q4 		US$2842만 매도
167,056
-10,764
-6% -US$163만 0.52% 42
2023
Q3 		US$2579만 매수
177,820
+7,913
+5% +US$119만 0.53% 40
2023
Q2 		US$2471만 매도
169,907
-794
-0.5% -US$10.9만 0.57% 38
2023
Q1 		US$2224만 매도
170,701
-885
-0.5% -US$12.1만 0.54% 36
2022
Q4 		US$2301만 매도
171,586
-815
-0.5% -US$10.3만 0.59% 39
2022
Q3 		US$1802만 매수
172,401
+6,980
+4% +US$80.1만 0.49% 44
2022
Q2 		US$1863만 매도
165,421
-3,947
-2% -US$48.9만 0.48% 47
2022
Q1 		US$2309만 매수
169,368
+2,817
+2% +US$41.6만 0.5% 42
2021
Q4 		US$2637만 매수
+166,551
신규 +US$2735만 0.52% 48

JPM 주식을 보유한 다른 펀드들

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM US$1조
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM US$9991억 46.22% 1년 추정 수익률

Congress Wealth Management의 JPM 포지션: 2025년 2분기 리뷰

Congress Wealth Management 측은 2025년 2분기에 JPMorgan Chase (JPM) 지분을 8.6% 늘리고, 약 US$535만 규모를 매수해 보유 주식 수를 263,716주로 늘렸으며 평가액은 US$7645만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.74%이고, 순위는 #17예요.

Congress Wealth Management 측은 2021년 4분기에 JPM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,757개가 2025년 2분기 기준으로 JPM 주식을 보유하고 있어요.

  • Congress Wealth Management 측은 2025년 2분기 기준으로 US$7645만 상당의 JPMorgan Chase 주식 263,716주를 보유했어요.
  • Congress Wealth Management 측은 2025년 2분기에 JPMorgan Chase 주식 20,959주를 매수했어요. 추정 금액은 US$535만 규모예요.
  • 2025년 2분기에 Congress Wealth Management의 포트폴리오에서 JPMorgan Chase 비중은 0.74%였으며, 보유 종목 순위는 #17위였습니다.
  • Congress Wealth Management 측은 2021년 4분기에 JPMorgan Chase 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,757개 펀드가 2025년 2분기 기준으로 JPMorgan Chase 주식을 보유했어요.

2025년 8월 13일에 제출된 Congress Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.