Congress Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Congress Wealth Managementの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、Congress Wealth Managementは1,225銘柄を保有し、保有額は$103億でした。前四半期の$83.4億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。

Congress Wealth Managementは2025年第2四半期に純新規資金として$12.6億を投じ、新たに161銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち701銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFで、保有株数は1,092,802株、評価額は$3067万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$2.2億相当を売却しました。

• Congress Wealth Managementが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETFで、株数は1,092,802株、評価額は$3067万でした。
• Congress Wealth Managementは2025年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.47億でした。
• Congress Wealth Managementが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$2.2億相当を減らしました。
• Congress Wealth Managementは2025年第2四半期にDexComの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1016万でした。
• 2025年第2四半期時点で、Congress Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$103億のポートフォリオの19%を占めています。
• Congress Wealth Managementは2025年第2四半期に新たに161件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
• Congress Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$103億となりました。

2025年8月13日に提出された、2025年第2四半期分のCongress Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。