Atria Wealth Solutions ポートフォリオ保有銘柄

Atria Wealth Solutionsの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、Atria Wealth Solutionsは$44.2億相当のポジションを1,968件保有しており、前四半期の$83.2億から47%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。

Atria Wealth Solutionsは2025年第2四半期に純額で$42.7億を引き出し、506銘柄のポジションを解消し、1,035銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFで、推定 $873万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち70%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Atria Wealth Solutionsは$330万相当のiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFの新規ポジションを取りました。

• Atria Wealth Solutionsが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFで、株数は114,539株、評価額は$330万でした。
• Atria Wealth Solutionsは2025年第2四半期にFidelity High Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$841万でした。
• Atria Wealth Solutionsが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$1.33億相当を減らしました。
• Atria Wealth Solutionsは2025年第2四半期にiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$873万でした。
• 2025年第2四半期時点で、Atria Wealth Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$44.2億のポートフォリオの16%を占めています。
• Atria Wealth Solutionsは2025年第2四半期に新たに117件のポジションを取り、506件のポジションを解消しました。
• Atria Wealth Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で47%減少し、$44.2億となりました。

2025年7月25日に提出された、2025年第2四半期分のAtria Wealth Solutionsの 13F報告書 に基づいています。