Avantax Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄

Avantax Advisory Servicesの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、Avantax Advisory Servicesは2,454銘柄を保有し、保有額は$182億でした。前四半期の$165億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。

Avantax Advisory Servicesの2025年第2四半期の報告書には、新規 227件、1,267件増加しました、824件減少、95件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、保有株数は153,329株、評価額は$783万でした。 最も大きな売却はPacer US Cash Cows 100 ETFで、推定額は$3129万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Avantax Advisory Servicesが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、株数は153,329株、評価額は$783万でした。
• Avantax Advisory Servicesは2025年第2四半期にJPMorgan Municipal ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4260万でした。
• Avantax Advisory Servicesが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPacer US Cash Cows 100 ETFで、推定$3129万相当を減らしました。
• Avantax Advisory Servicesは2025年第2四半期にProShares Short S&P500の保有株をすべて売却し、売却額は推定$765万でした。
• 2025年第2四半期時点で、Avantax Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$182億のポートフォリオの34%を占めています。
• Avantax Advisory Servicesは2025年第2四半期に新たに227件のポジションを取り、95件のポジションを解消しました。
• Avantax Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$182億となりました。

2025年8月8日に提出された、2025年第2四半期分のAvantax Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。