Congress Wealth Management
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Congress Wealth Management의 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF JMBS 주식 보유 내역

Congress Wealth Management의 포트폴리오 JMBS 주식 상세 정보 JMBS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q2 		US$1.19억 매수
2,631,676
+78,921
+3% +US$351만 1.15% 9
2025
Q1 		US$1.15억 매수
2,552,755
+495,179
+24% +US$2209만 1.38% 7
2024
Q4 		US$9090만 매도
2,057,576
-1,069,749
-34% -US$4825만 1.25% 8
2024
Q3 		US$1.46억 매도
3,127,325
-40,116
-1% -US$184만 1.94% 3
2024
Q2 		US$1.41억 매도
3,167,441
-130,681
-4% -US$579만 2.25% 3
2024
Q1 		US$1.49억 매수
3,298,122
+160,916
+5% +US$727만 2.57% 3
2023
Q4 		US$1.44억 매수
3,137,206
+63,436
+2% +US$278만 2.65% 3
2023
Q3 		US$1.33억 매수
3,073,770
+268,526
+10% +US$1202만 2.76% 3
2023
Q2 		US$1.28억 매수
2,805,244
+58,000
+2% +US$268만 2.98% 2
2023
Q1 		US$1.28억 매수
2,747,244
+1,096,772
+66% +US$5081만 3.09% 2
2022
Q4 		US$7503만 매도
1,650,472
-592,671
-26% -US$2678만 1.93% 6
2022
Q3 		US$1.01억 매도
2,243,143
-859
-0% -US$4.1만 2.72% 4
2022
Q2 		US$1.08억 매수
2,244,002
+463,311
+26% +US$2236만 2.75% 4
2022
Q1 		US$8888만 매도
1,780,691
-35,481
-2% -US$182만 1.94% 4
2021
Q4 		US$9568만 매수
+1,816,172
신규 +US$9599만 1.9% 3

JMBS 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Richard Bernstein Advisors
Richard Bernstein Advisors New York AUM US$34.5억 16.23% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Kovitz Investment Group Partners
Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois AUM US$45.2억 31.84% 1년 추정 수익률
Haverford Trust Company
Haverford Trust Company Radnor, Pennsylvania AUM US$116억 18.97% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM US$70억 14.85% 1년 추정 수익률

Congress Wealth Management의 JMBS 포지션: 2025년 2분기 리뷰

Congress Wealth Management 측은 2025년 2분기에 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) 지분을 3.1% 늘리고, 약 US$351만 규모를 매수해 보유 주식 수를 2,631,676주로 늘렸으며 평가액은 US$1.19억 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.15%이고, 순위는 #9예요.

Congress Wealth Management 측은 2021년 4분기에 JMBS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$1.49억 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 218개가 2025년 2분기 기준으로 JMBS 주식을 보유하고 있어요.

  • Congress Wealth Management 측은 2025년 2분기 기준으로 US$1.19억 상당의 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 주식 2,631,676주를 보유했어요.
  • Congress Wealth Management 측은 2025년 2분기에 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 주식 78,921주를 매수했어요. 추정 금액은 US$351만 규모예요.
  • 2025년 2분기에 Congress Wealth Management의 포트폴리오에서 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 비중은 1.15%였으며, 보유 종목 순위는 #9위였습니다.
  • Congress Wealth Management 측은 2021년 4분기에 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Congress Wealth Management의 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$1.49억 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 218개 펀드가 2025년 2분기 기준으로 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 주식을 보유했어요.

2025년 8월 13일에 제출된 Congress Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.