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Axis Wealth Partners

Axis Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.08억 회전율 18.78%
1년 추정 수익률 18.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.99%
1년 예상 수익률
+18.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.08억
AUM 성장
+US$2025만
자금 흐름
+US$352만
자금 흐름 %
1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
26.38%
보유액
197
신규
23
증가
62
축소
93
청산됨
14
평균 보유 기간
1.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$356만
2
SLDE 아이콘
Slide Insurance Holdings
SLDE
+US$98.3만
3
FBCG 아이콘
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+US$86.2만
4
SGOV 아이콘
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$81.3만
5
AVDE 아이콘
Avantis International Equity ETF
AVDE
+US$66.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$66.1만
2
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$55.9만
3
BND 아이콘
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$48.8만
4
DFAC 아이콘
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$48.5만
5
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$39.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 85.06%
2 정보기술 5.59%
3 금융 3.45%
4 커뮤니케이션 서비스 1.36%
5 임의소비재 1.13%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FLQM 아이콘
176
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.7억
US$20.9만 0.1%
3,616
-1,741
-32% -US$9.9만
2024 Q4
6개 분기
IWB 아이콘
177
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480억
US$20.6만 0.1%
+504
신규 +US$20만
2026 Q2
0개 분기
MET 아이콘
178
MetLife
MET
US$636억
US$20.6만 0.1%
2,436
-425
-15% -US$3.43만
2024 Q4
6개 분기
AVAV 아이콘
179
AeroVironment
AVAV
US$64.1억
US$20.3만 0.1%
+1,228
신규 +US$22만
2026 Q2
0개 분기
IEFA 아이콘
180
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
US$20.2만 0.1%
+2,095
신규 +US$20.1만
2026 Q2
0개 분기
JNJ 아이콘
181
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
US$20.2만 0.1%
795
-324
-29% -US$7.55만
2025 Q4
2개 분기
IWP 아이콘
182
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
US$20만 0.1%
+1,369
신규 +US$18.9만
2026 Q2
0개 분기
CRNT 아이콘
183
Ceragon Networks
CRNT
US$1.88억
US$2.78만 0.01%
10,744
– –
2025 Q2
4개 분기
AVUV 아이콘
184
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$323억
– –
-1,856
청산됨 -US$20.5만 –
BND 아이콘
185
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1647억
– –
-6,627
청산됨 -US$48.8만 –
BP 아이콘
186
BP
BP
US$1298억
– –
-5,184
청산됨 -US$24.4만 –
BRK.B 아이콘
187
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
– –
-718
청산됨 -US$34.4만 –
CAT 아이콘
188
Caterpillar
CAT
US$2863억
– –
-554
청산됨 -US$39.3만 –
DFGP 아이콘
189
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$37.4억
– –
-5,222
청산됨 -US$28.2만 –
DFIC 아이콘
190
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
– –
-8,544
청산됨 -US$30.4만 –
GLD 아이콘
191
SPDR Gold Trust
GLD
US$1299억
– –
-537
청산됨 -US$23.1만 –
IUSB 아이콘
192
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$499억
– –
-6,436
청산됨 -US$29.7만 –
KO 아이콘
193
Coca-Cola
KO
US$4047억
– –
-3,459
청산됨 -US$26.3만 –
MS 아이콘
194
Morgan Stanley
MS
US$2884억
– –
-1,360
청산됨 -US$22.4만 –
MTUM 아이콘
195
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$177억
– –
-1,425
청산됨 -US$34.2만 –
PFE 아이콘
196
Pfizer
PFE
US$1740억
– –
-8,097
청산됨 -US$22.7만 –
PLTR 아이콘
197
Palantir
PLTR
US$4424억
– –
-2,438
청산됨 -US$35.7만 –
4 5 6 7
8

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Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Axis Wealth Partners 측은 US$2.08억 상당의 197개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.88억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.

Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 62개 증가, 93개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF 주식으로, 14,516주를 보유했으며 가치는 US$90.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$66.1만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF 주식으로, US$90.2만 상당의 14,516주를 매수했어요.
  • Axis Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$356만 규모예요.
  • Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$66.1만예요.
  • Axis Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.08억 중 26% 비중을 차지해요.
  • Axis Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 14개를 청산했어요.
  • Axis Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.08억에 이르렀어요.

2026년 7월 28일에 제출된 Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.