Alpha Wave Global 포트폴리오 보유 종목
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$7828만 |
| 2 |
Ingevity
NGVT
|
+US$3661만 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$2852만 |
| 4 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+US$2484만 |
| 5 |
Gen Digital
GEN
|
+US$1892만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Allegion
ALLE
|
+US$5050만 |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$4658만 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$3027만 |
| 4 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$2384만 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2326만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 22.4% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.61% |
| 3 | 헬스케어 | 13.89% |
| 4 | 임의소비재 | 13.03% |
| 5 | 정보기술 | 10.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cheniere Energy
LNG
US$675억
| US$1.51억 | 11.97% |
3,464,514
-1,105,000
| -24% | -US$4658만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
AGN
2
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.09억 | 8.62% |
472,329
-95,200
| -17% | -US$2326만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
YHOO
3
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$8228만 | 6.52% |
+1,909,000
| 신규 | +US$7828만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$7679만 | 6.09% |
355,000
-785,000
| -69% | -US$1.7억 |
2016 Q2
1분기
|
|
5
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$7395만 | 5.86% |
1,034,600
-134,400
| -11% | -US$897만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$7379만 | 5.85% |
1,281,000
-225,000
| -15% | -US$1270만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
CDK
7
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$7165만 | 5.68% |
1,249,141
-203,900
| -14% | -US$1173만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.59조
| US$6209만 | 4.92% |
1,483,000
-310,000
| -17% | -US$1186만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$5386만 | 4.27% |
419,900
-160,100
| -28% | -US$1987만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
CQH
10
상장폐지됨
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$4921만 | 3.9% |
2,164,000
+1,221,000
| +129% | +US$2484만 |
2016 Q2
1분기
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
| US$4638만 | 3.68% |
518,100
-95,900
| -16% | -US$849만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
12
풋옵션
United Rentals
URI
US$724억
| US$4238만 | 3.36% |
+540,000
| 신규 | +US$4138만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
13
Ingevity
NGVT
US$25.5억
| US$3997만 | 3.17% |
+867,000
| 신규 | +US$3661만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
14
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$16.4억
| US$3635만 | 2.88% |
1,513,987
+181,071
| +14% | +US$484만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
15
Expedia Group
EXPE
US$343억
| US$3620만 | 2.87% |
310,100
-132,900
| -30% | -US$1503만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
16
Yum! Brands
YUM
US$424억
| US$3522만 | 2.79% |
539,569
-104,464
| -16% | -US$667만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
17
Autodesk
ADSK
US$522억
| US$3517만 | 2.79% |
486,300
-76,700
| -14% | -US$483만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
18
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$221억
| US$3333만 | 2.64% |
491,713
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
19
Baidu
BIDU
US$260억
| US$3281만 | 2.6% |
180,200
-27,300
| -13% | -US$472만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
20
Advance Auto Parts
AAP
US$27.2억
| US$3084만 | 2.44% |
206,800
-149,200
| -42% | -US$2384만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$944억
| US$2815만 | 2.23% |
+522,500
| 신규 | +US$2852만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
MDCO
22
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$2415만 | 1.91% |
640,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
23
Gen Digital
GEN
US$174억
| US$2088만 | 1.66% |
+832,000
| 신규 | +US$1892만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
24
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.34억
| US$901만 | 0.71% |
2,618,000
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
25
Adecoagro
AGRO
US$14억
| US$730만 | 0.58% |
640,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Alpha Wave Global의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Alpha Wave Global의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$12.6억였으며 전 분기 US$13.6억보다 7.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Alpha Wave Global 측은 2016년 3분기에 순 US$8733만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Allegion 주식으로, 추정 US$5050만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Alpha Wave Global 측은 Yahoo Inc에 US$8228만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alpha Wave Global의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Yahoo Inc 주식으로, US$8228만 상당의 1,909,000주를 매수했어요.
- Alpha Wave Global 측이 2016년 3분기에 Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2484만 규모예요.
- Alpha Wave Global의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cheniere Energy이며, 추정 감소액은 US$4658만예요.
- Alpha Wave Global 측은 2016년 3분기에 Allegion 보유분을 전량 매도해 추정 US$5050만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Wave Global의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.6억 중 64% 비중을 차지해요.
- Alpha Wave Global 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Alpha Wave Global의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.5% 하락해 US$12.6억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Alpha Wave Global의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.