Wealthspan Partners ポートフォリオ保有銘柄

Wealthspan Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Wealthspan Partnersは133銘柄を保有し、保有額は$3.17億でした。前四半期の$2.84億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。

Wealthspan Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$961万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち66銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Value ETFで、保有株数は11,595株、評価額は$46.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定$144万相当を売却しました。

• Wealthspan Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Value ETFで、株数は11,595株、評価額は$46.5万でした。
• Wealthspan Partnersは2026年第2四半期にVanguard Ultra-Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$423万でした。
• Wealthspan Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定$144万相当を減らしました。
• Wealthspan Partnersは2026年第2四半期にKinder Morganの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Wealthspan Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.17億のポートフォリオの46%を占めています。
• Wealthspan Partnersは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Wealthspan Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.17億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のWealthspan Partnersの 13F報告書 に基づいています。