Medallion Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Medallion Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Medallion Wealth Advisorsは1,314銘柄を保有し、保有額は$3.17億でした。前四半期の$3.06億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。

Medallion Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$1013万を引き出し、94銘柄のポジションを解消し、405銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJohnson & Johnsonで、推定 $196万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

相場の流れに反して、Medallion Wealth Advisorsは$155万相当のSPDR Gold MiniShares Trustの新規ポジションを取りました。

• Medallion Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、株数は19,572株、評価額は$155万でした。
• Medallion Wealth Advisorsは2026年第2四半期にJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1332万でした。
• Medallion Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、推定$1540万相当を減らしました。
• Medallion Wealth Advisorsは2026年第2四半期にJohnson & Johnsonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$196万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Medallion Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.17億のポートフォリオの23%を占めています。
• Medallion Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに192件のポジションを取り、94件のポジションを解消しました。
• Medallion Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$3.17億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMedallion Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。