Plan Group Financial ポートフォリオ保有銘柄

Plan Group Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Plan Group Financialは277銘柄を保有し、保有額は$4.86億でした。前四半期の$4.26億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

Plan Group Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$2998万を投じ、新たに48銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち80銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、保有株数は20,555株、評価額は$255万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$257万相当を売却しました。

• Plan Group Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、株数は20,555株、評価額は$255万でした。
• Plan Group Financialは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$668万でした。
• Plan Group Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$257万相当を減らしました。
• Plan Group Financialは2026年第2四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$347万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Plan Group Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$4.86億のポートフォリオの27%を占めています。
• Plan Group Financialは2026年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
• Plan Group Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$4.86億となりました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のPlan Group Financialの 13F報告書 に基づいています。