Avitas Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Avitas Wealth Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第4四半期時点で、Avitas Wealth Managementは204銘柄を保有し、保有額は$7.23億でした。前四半期の$7.11億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。

Avitas Wealth Managementの2024年第4四半期の報告書には、新規 7件、72件増加しました、111件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCardinal Healthで、保有株数は12,395株、評価額は$147万でした。 最も大きな売却はAmgenで、推定額は$270万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで金融、その他です。

• Avitas Wealth Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCardinal Healthで、株数は12,395株、評価額は$147万でした。
• Avitas Wealth Managementは2024年第4四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$758万でした。
• Avitas Wealth Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAstraZenecaで、推定$133万相当を減らしました。
• Avitas Wealth Managementは2024年第4四半期にAmgenの保有株をすべて売却し、売却額は推定$270万でした。
• 2024年第4四半期時点で、Avitas Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.23億のポートフォリオの36%を占めています。
• Avitas Wealth Managementは2024年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Avitas Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$7.23億となりました。

2025年1月27日に提出された、2024年第4四半期分のAvitas Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。