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Las carteras de acciones más recientes de los mejores inversionistas y fondos de cobertura del mundo

Divulgaciones en tiempo real

Las presentaciones de información sobre carteras para T3 2026 están en curso y cerrarán el 16 de noviembre. Hasta este momento, 2,269 fondos (~25%) han divulgado sus posiciones. Los datos a continuación se actualizan en tiempo real en cuanto un fondo presenta una declaración ante la autoridad reguladora.

Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Luminvest Wealth Management
1001
Luminvest Wealth Management
Arizona
USD 380 M -USD 49.9 M -12% 1.12% 47.7% 59 23.73% 1.9
Kings Path Partners
1002
Kings Path Partners
Texas
USD 380 M +USD 4.33 M +1% 0.86% – 393 14.5% 1.4
Davis Rea
1003
Davis Rea
Ontario, Canada
USD 379 M +USD 28.6 M +8% 10.3% 66.9% 46 13.04% 3.9
AB
1004
Atlas Brown
Kentucky
USD 379 M +USD 6.68 M +2% 3.03% 115% 244 6.15% 6.8
Courage Miller Partners
1005
Courage Miller Partners
Virginia
USD 379 M -USD 136 k -0% 0.99% 43.5% 95 9.47% 8
Westbourne Investment Advisors
1006
Westbourne Investment Advisors
Maryland
USD 378 M +USD 15.6 M +4% 8.24% 107% 126 6.35% 3.8
Wheelhouse Advisory Group
1007
Wheelhouse Advisory Group
Missouri
USD 378 M +USD 23.8 M +7% 1.04% 67.9% 59 11.86% 1.8
RWC Asset Advisors
1008
RWC Asset Advisors
Florida
USD 377 M -USD 72.2 M -16% 9.04% 267% 17 23.53% 2.4
Cypress Capital
1009
Cypress Capital
Tennessee
USD 377 M +USD 7.41 M +2% 0.72% 43.6% 127 18.9% 2.6
Trust Company of Oklahoma
1010
Trust Company of Oklahoma
Oklahoma
USD 377 M -USD 12.3 M -3% 3.02% 101% 152 17.11% 6
Narus Financial Partners
1011
Narus Financial Partners
Utah
USD 377 M -USD 12.4 M -3% 2.18% 85.3% 184 10.33% 4.1
WealthBridge Investment Counsel
1012
WealthBridge Investment Counsel
Alberta, Canada
USD 377 M +USD 2.35 M +0.6% 3.93% 106% 44 0% 5.1
Capital Planning
1013
Capital Planning
Washington
USD 376 M +USD 32.7 M +10% 2.56% 81.2% 93 15.05% 3.6
Sweeney & Michel
1014
Sweeney & Michel
California
USD 376 M -USD 5.05 M -1% 1.51% – 172 8.14% 2.3
Veery Capital
1015
Veery Capital
Delaware
USD 375 M +USD 2.96 M +0.8% 0.12% 63.4% 109 15.6% 3.3
Pinnacle Bancorp
1016
Pinnacle Bancorp
Nebraska
USD 375 M -USD 9.5 M -2% 1.31% 72.9% 950 5.79% 5.1
KA
1017
Kooman & Associates
Pennsylvania
USD 375 M +USD 2.32 M +0.6% 0.77% 66% 57 7.02% 2.6
ShankerValleau Wealth Advisors
1018
ShankerValleau Wealth Advisors
Illinois
USD 374 M -USD 5.14 M -1% 1.01% 60.3% 50 22% 2.4
Cypress Financial Planning
1019
Cypress Financial Planning
New Jersey
USD 373 M -USD 39.4 M -10% 1.9% 41.2% 116 17.24% 2
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska
1020
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska
Poland
USD 373 M +USD 76.8 M +26% 1.94% – 13 23.08% 1.7
MKC
1021
M. Kraus & Co
Vermont
USD 373 M -USD 4.18 M -1% 3.17% 65.9% 88 7.95% 6.9
Oxler Private Wealth
1022
Oxler Private Wealth
New York
USD 372 M +USD 22.3 M +6% 9.82% 119% 94 6.38% 4.2
Private Client Services
1023
Private Client Services
Kentucky
USD 372 M -USD 9.16 M -2% 1.1% 72% 271 29.89% 1.4
Veracity Capital
1024
Veracity Capital
Georgia
USD 372 M +USD 1.23 M +0.3% 1.86% 149% 248 20.56% 3.1
Comprehensive Financial Consultants Institutional
1025
Comprehensive Financial Consultants Institutional
Indiana
USD 371 M -USD 7.29 M -2% 2.04% 78% 219 15.98% 2.8