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CMP
Courage Miller Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 379 M
Rotación
5.43%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+110%
AUM
USD 379 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+7%)
Flujo de capital
-USD 1.99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.17%
Posición
92
Nuevas
–
Aumentadas
19
Reducidas
37
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
8.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
8.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 970 k |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 745 k |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 674 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 183 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.38 M |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 959 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 762 k |
| 4 |
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
|
+USD 391 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 353 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.35% |
| 2 | Industriales | 0.76% |
| 3 | Tecnología | 0.68% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.68% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 50.9 M | 13.44% |
1,731,183
-3,983
| -0.2% | -USD 114 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 34 M | 8.98% |
1,228,357
-13,102
| -1% | -USD 353 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 28.7 M | 7.57% |
594,284
+24,408
| +4% | +USD 1.18 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 24.4 M | 6.44% |
465,818
+18,513
| +4% | +USD 970 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 20.5 M | 5.42% |
850,858
+30,825
| +4% | +USD 745 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 19.2 M | 5.08% |
262,115
+9,181
| +4% | +USD 674 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 16.8 M | 4.43% |
455,266
-4,843
| -1% | -USD 167 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 14.8 M | 3.92% |
468,296
-1,137
| -0.2% | -USD 36.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 13.2 M | 3.48% |
62,067
+893
| +1% | +USD 183 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 13 M | 3.42% |
358,542
-5,708
| -2% | -USD 189 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 12.3 M | 3.24% |
518,727
-3,335
| -0.6% | -USD 77.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 9.34 M | 2.47% |
276,144
+620
| +0.2% | +USD 20.5 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 9.34 M | 2.46% |
268,344
-3,005
| -1% | -USD 99 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 9.12 M | 2.41% |
152,857
-593
| -0.4% | -USD 34.9 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
15
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2501 M
| USD 8.3 M | 2.19% |
45,792
+659
| +1% | +USD 139 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 8.11 M | 2.14% |
168,438
-789
| -0.5% | -USD 39.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2842 M
| USD 7.58 M | 2% |
186,320
-2,330
| -1% | -USD 92.4 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 7.56 M | 1.99% |
208,377
-227
| -0.1% | -USD 8.1 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 4.35 M | 1.15% |
55,838
+710
| +1% | +USD 55.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 3.4 M | 0.9% |
30,326
-421
| -1% | -USD 44.6 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.26 M | 0.86% |
4,351
-81
| -2% | -USD 59 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
22
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 832 M
| USD 3.12 M | 0.82% |
55,580
+557
| +1% | +USD 33.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 2.93 M | 0.77% |
30,840
-89
| -0.3% | -USD 8.1 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
24
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 2.75 M | 0.73% |
51,690
+336
| +0.7% | +USD 17.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.37 M | 0.62% |
8,179
+2
| +0% | +USD 572 |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
CW
BC
SC
CPM
FI
AAMA
HGA
WG
Revisión del portafolio de Courage Miller Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Courage Miller Partners mantenía 92 posiciones por un valor de USD 379 M, un aumento de 7% frente a los USD 354 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Courage Miller Partners muestra Aumentaron 19, 37 reducidas y 5 cerradas posiciones. La mayor venta fue SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 1.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- Courage Miller Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.18 M.
- La mayor reducción de Courage Miller Partners durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 762 k.
- Courage Miller Partners cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de Courage Miller Partners representan 62% de su cartera de USD 379 M en T2 2026.
- Courage Miller Partners abrió 0 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Courage Miller Partners aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 379 M.
Según el Informe 13F de Courage Miller Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.