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AB
Atlas Brown Posiciones de la cartera
AUM
USD 379 M
Rotación
6.15%
Rendimiento estimado a 1 año
27.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+133.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+414.9%
AUM
USD 379 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.68 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 2.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.6%
Posición
244
Nuevas
7
Aumentadas
123
Reducidas
73
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 403 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 392 k |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 339 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 312 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 258 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Skydance Corporation
SKYD
|
+USD 311 k |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 270 k |
| 3 |
Graphic Packaging
GPK
|
+USD 264 k |
| 4 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 254 k |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 238 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.02% |
| 2 | Tecnología | 26.23% |
| 3 | Atención médica | 8.54% |
| 4 | Finanzas | 7.11% |
| 5 | Industriales | 6.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 28.5 M | 7.52% |
124,812
-617
| -0.5% | -USD 132 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.1 M | 5.83% |
66,387
-612
| -0.9% | -USD 197 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 12.9 M | 3.41% |
34,575
+1,045
| +3% | +USD 392 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12 M | 3.16% |
23,338
-64
| -0.3% | -USD 29.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.48 M | 2.24% |
32,014
-80
| -0.2% | -USD 21.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.89 M | 2.08% |
23,862
-105
| -0.4% | -USD 36.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 7.83 M | 2.06% |
29,917
-87
| -0.3% | -USD 22.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.89 M | 1.82% |
42,347
+59
| +0.1% | +USD 9.22 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.66 M | 1.76% |
19,558
-76
| -0.4% | -USD 26.2 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.53 M | 1.72% |
26,224
-73
| -0.3% | -USD 18.5 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.17 M | 1.63% |
8,085
-231
| -3% | -USD 175 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.13 M | 1.62% |
8,002
+409
| +5% | +USD 312 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 5.11 M | 1.35% |
40,783
-380
| -0.9% | -USD 46.5 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.94 M | 1.3% |
24,186
+83
| +0.3% | +USD 16.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 4.49 M | 1.18% |
30,889
+77
| +0.2% | +USD 11.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 4.47 M | 1.18% |
32,458
-26
| -0.1% | -USD 3.65 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 4.42 M | 1.17% |
36,749
+784
| +2% | +USD 80 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.4 M | 1.16% |
4,830
-1
| -0% | -USD 934 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.23 M | 1.11% |
5,826
-22
| -0.4% | -USD 13.7 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 4.18 M | 1.1% |
19,940
-139
| -0.7% | -USD 30.7 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
21
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 4.16 M | 1.1% |
8,129
+189
| +2% | +USD 96 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.86 M | 1.02% |
11,221
-3
| -0% | -USD 1.04 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
23
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 3.68 M | 0.97% |
27,817
-59
| -0.2% | -USD 8.51 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.68 M | 0.97% |
4,537
-143
| -3% | -USD 121 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 3.64 M | 0.96% |
10,208
-87
| -0.8% | -USD 32.8 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
Fondos similares
CMP
CW
BC
CPM
SC
FI
AAMA
HGA
Revisión del portafolio de Atlas Brown en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Atlas Brown mantenía 244 posiciones por un valor de USD 379 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 372 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Atlas Brown muestra 7 nuevos, Aumentaron 123, 73 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Novo Nordisk: 7,357 acciones con un valor de USD 279 k. La mayor venta fue Skydance Corporation, por un valor estimado de USD 311 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Atlas Brown en T3 2026 fue Novo Nordisk: 7,357 acciones por un valor de USD 279 k.
- Atlas Brown fue quien más aumentó su posición en Avantis US Small Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 403 k.
- La mayor reducción de Atlas Brown durante T3 2026 fue en RPM International, con un recorte estimado de USD 212 k.
- Atlas Brown cerró por completo su posición en Skydance Corporation en T3 2026, con una venta estimada de USD 311 k.
- Las diez principales posiciones de Atlas Brown representan 32% de su cartera de USD 379 M en T3 2026.
- Atlas Brown abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Atlas Brown aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 379 M.
Según el Informe 13F de Atlas Brown correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.