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BWAM
Boyd Watterson Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 371 M
Rotación
4.49%
Rendimiento estimado a 1 año
33.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+120.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+366.51%
AUM
USD 371 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.6 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 1.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.11%
Posición
401
Nuevas
11
Aumentadas
39
Reducidas
68
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 4.12 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 784 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 4.02 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+USD 860 k |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+USD 738 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 549 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.96% |
| 2 | Varios | 19.74% |
| 3 | Industriales | 13.16% |
| 4 | Finanzas | 12.06% |
| 5 | Atención médica | 11.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 26.3 M | 7.09% |
35,240
-757
| -2% | -USD 549 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 19.9 M | 5.36% |
55,659
-289
| -0.5% | -USD 104 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.5 M | 4.98% |
49,544
+257
| +0.5% | +USD 104 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 17 M | 4.58% |
44,995
-276
| -0.6% | -USD 111 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11.9 M | 3.2% |
36,309
-705
| -2% | -USD 219 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 11.3 M | 3.03% |
9,380
-156
| -2% | -USD 159 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 10.9 M | 2.95% |
10,281
-24
| -0.2% | -USD 21.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 10.7 M | 2.89% |
25,202
+322
| +1% | +USD 130 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 9.8 M | 2.64% |
13,936
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 8.85 M | 2.39% |
26,176
-58
| -0.2% | -USD 18.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.49 M | 2.29% |
35,608
+953
| +3% | +USD 239 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.38 M | 1.99% |
25,491
-38
| -0.1% | -USD 10.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 6.72 M | 1.81% |
35,228
+116
| +0.3% | +USD 16.5 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.32 M | 1.7% |
46,198
-398
| -0.9% | -USD 59.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 6.21 M | 1.67% |
44,384
+2,000
| +5% | +USD 260 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 6.14 M | 1.65% |
10,570
+15
| +0.1% | +USD 6.15 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.94 M | 1.6% |
23,588
-24
| -0.1% | -USD 5.16 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.79 M | 1.56% |
16,380
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.49 M | 1.48% |
21,610
+170
| +0.8% | +USD 39.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.46 M | 1.47% |
7,945
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.21 M | 1.4% |
15,177
+100
| +0.7% | +USD 32.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 5.08 M | 1.37% |
5,197
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 4.83 M | 1.3% |
70,575
-2,064
| -3% | -USD 135 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.8 M | 1.29% |
24,000
-180
| -0.7% | -USD 37 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 4.57 M | 1.23% |
35,559
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
RW
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MP
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HP
WE
Revisión del portafolio de Boyd Watterson Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Boyd Watterson Asset Management mantenía 401 posiciones por un valor de USD 371 M, un aumento de 14% frente a los USD 326 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.5%. Boyd Watterson Asset Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7, dejando prácticamente intacto el portafolio de 401 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de Boyd Watterson Asset Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 18,679 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- Boyd Watterson Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
- La mayor reducción de Boyd Watterson Asset Management durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 4.02 M.
- Boyd Watterson Asset Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 79.7 k.
- Las diez principales posiciones de Boyd Watterson Asset Management representan 39% de su cartera de USD 371 M en T2 2026.
- Boyd Watterson Asset Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Boyd Watterson Asset Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 371 M.
Según el Informe 13F de Boyd Watterson Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.