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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
PAM
6501
Pacific Asset Management
Washington
USD 204 M +USD 24.7 M +14% 9.99% – 78 12.82% 1.1
LIM
6502
Loudon Investment Management
New Hampshire
USD 204 M +USD 17.9 M +10% 12.1% 61.6% 98 6.12% 6
AA
6503
AF Advisors
California
USD 204 M +USD 22.7 M +13% 12% 76.5% 30 13.33% 2.7
GWMI
6504
Guardian Wealth Management (Illinois)
Illinois
USD 204 M +USD 20.3 M +11% 12.4% 103% 67 10.45% 3.2
BIM
6505
Bullseye Investment Management
Ohio
USD 203 M +USD 17.7 M +10% 10.9% 36.2% 346 14.74% 0.8
LHA
6506
Little Harbor Advisors
Massachusetts
USD 203 M +USD 35 M +21% 15.2% 59% 6 33.33% 2
FBC
6507
Fairfield, Bush & Co
Connecticut
USD 203 M +USD 23.3 M +13% 18.6% 112% 130 11.54% 6.2
OAM
6508
Oxford Asset Management
United Kingdom
USD 203 M -USD 44.5 M -18% 13.2% – 694 81.41% 0.2
CNWM
6509
Clay Northam Wealth Management
California
USD 203 M +USD 25.2 M +14% 24% 125% 113 14.16% 2.7
SAS
6510
Sage Advisory Services
Texas
USD 203 M +USD 20.7 M +11% 9.46% 33.9% 49 20.41% 3.4
PI
6511
Pettee Investors
Connecticut
USD 203 M +USD 9.02 M +5% 24.8% 96.1% 119 6.72% 6.9
WCM
6512
Washburn Capital Management
Florida
USD 203 M +USD 31 M +18% 27.9% 117% 61 16.39% 3.1
AF
6513
AtlasMark Financial
Texas
USD 203 M +USD 48.3 M +31% 17.6% – 51 13.73% 4.3
RIAS
6514
Rachor Investment Advisory Services
Michigan
USD 203 M +USD 12.8 M +7% 6.92% – 469 57.78% 0.4
TPC
6515
Twin Peaks Capital
USD 203 M +USD 58.8 M +41% 59% – 26 61.54% 0.2
BLWM
6516
Bucket List Wealth Management
Florida
USD 203 M +USD 36.9 M +22% 13.4% – 64 12.5% 0.4
FA
6517
Financial Alternatives
California
USD 203 M +USD 17.4 M +9% 9.26% 50.2% 85 8.24% 2.9
FPW
6518
Flywheel Private Wealth
California
USD 203 M +USD 27.4 M +16% 13.9% – 110 6.36% 1.1
TMWM
6519
Taylor & Morgan Wealth Management
Michigan
USD 203 M +USD 27.6 M +16% 14.6% 85.9% 91 15.38% 2.7
SFA
6520
Salus Financial Advisors
Colorado
USD 203 M +USD 31.4 M +18% 11.4% – 39 12.82% 1.2
ECP
6521
Elwood Capital Partners
New York
USD 203 M +USD 5.65 M +3% 29.9% – 40 37.5% 0.7
VFG
6522
Valley Financial Group
Pennsylvania
USD 203 M +USD 17.5 M +9% 8.89% – 67 13.43% 1.9
ATIA
6523
American Trust Investment Advisors
New Hampshire
USD 203 M +USD 21.6 M +12% 14% 91% 85 15.29% 4.5
TWP
6524
Tower Wealth Partners
Pennsylvania
USD 203 M +USD 21.6 M +12% 11.2% 53.7% 105 20.95% 2.2
MRCM
6525
Mill Road Capital Management
Connecticut
USD 203 M +USD 11.7 M +6% 28.3% 85.1% 23 4.35% 3.3