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UFPG
United Financial Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 197 M
Rotación
30.22%
Rendimiento estimado a 1 año
23.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 197 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.8 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 8.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.4%
Posición
546
Nuevas
84
Aumentadas
54
Reducidas
49
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.4 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 786 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 497 k |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+USD 485 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 210 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 190 k |
| 3 |
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
|
+USD 180 k |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 94.2 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 84.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.03% |
| 2 | Tecnología | 3.34% |
| 3 | Atención médica | 1.8% |
| 4 | Finanzas | 1.53% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 35.3 M | 17.92% |
161,587
+6,687
| +4% | +USD 1.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 33.2 M | 16.87% |
385,232
+9,338
| +2% | +USD 786 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 32.1 M | 16.31% |
450,640
+14,878
| +3% | +USD 1.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 10.3 M | 5.21% |
133,020
+4,525
| +4% | +USD 332 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8.93 M | 4.54% |
60,191
+1,267
| +2% | +USD 174 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 8.57 M | 4.35% |
103,354
+3,284
| +3% | +USD 262 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 6.86 M | 3.48% |
71,064
+2,211
| +3% | +USD 211 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 6.17 M | 3.13% |
127,387
+8,541
| +7% | +USD 411 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 4.84 M | 2.46% |
62,065
+6,374
| +11% | +USD 497 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.18 M | 2.12% |
51,820
-488
| -0.9% | -USD 37.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.87 M | 1.46% |
11,412
-59
| -0.5% | -USD 12.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.62 M | 1.33% |
7,078
-108
| -2% | -USD 38.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 2.36 M | 1.2% |
44,979
+1,726
| +4% | +USD 90.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.21 M | 1.12% |
7,621
-294
| -4% | -USD 84.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.2 M | 1.12% |
7,245
-211
| -3% | -USD 60.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 2.08 M | 1.06% |
23,377
+301
| +1% | +USD 26.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.74 M | 0.89% |
20,403
+1
| +0% | +USD 84 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.66 M | 0.84% |
27,787
-510
| -2% | -USD 30 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 1.52 M | 0.77% |
19,823
+4,883
| +33% | +USD 375 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.49 M | 0.76% |
4,047
+127
| +3% | +USD 52.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.16 M | 0.59% |
5,820
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 1.1 M | 0.56% |
20,571
+503
| +3% | +USD 33.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.06 M | 0.54% |
9,398
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 994 k | 0.5% |
1,331
+1
| +0.1% | +USD 725 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 965 k | 0.49% |
1,404
+2
| +0.1% | +USD 1.33 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
OAS
HVCM
BAM
AIA
TM
RM
APCM
RCM
Revisión del portafolio de United Financial Planning Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, United Financial Planning Group mantenía 546 posiciones por un valor de USD 197 M, un aumento de 16% frente a los USD 169 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
United Financial Planning Group destinó USD 8.38 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 84 nuevas posiciones y aumentó 54 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Barrick Mining: 11,829 acciones con un valor de USD 434 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 190 k.
- La mayor compra de United Financial Planning Group en T2 2026 fue Barrick Mining: 11,829 acciones por un valor de USD 434 k.
- United Financial Planning Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.4 M.
- La mayor reducción de United Financial Planning Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 190 k.
- United Financial Planning Group cerró por completo su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 210 k.
- Las diez principales posiciones de United Financial Planning Group representan 76% de su cartera de USD 197 M en T2 2026.
- United Financial Planning Group abrió 84 posiciones nuevas y cerró 81 en T2 2026.
- El valor de la cartera de United Financial Planning Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 197 M.
Según el Informe 13F de United Financial Planning Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.