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UFPG
United Financial Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 197 mi
Giro
30,22%
Retorno est. (1 ano)
23,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,19%
Retorno est. (1 ano)
+23,99%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 197 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,8 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 8,38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,4%
Posição
546
Nova
84
Aumentada
54
Reduzida
49
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,4 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 786 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 497 mil |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 485 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 210 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 190 mil |
| 3 |
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
|
+US$ 180 mil |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 94,2 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 84,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,03% |
| 2 | Tecnologia | 3,34% |
| 3 | Saúde | 1,8% |
| 4 | Financeiro | 1,53% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 35,3 mi | 17,92% |
161.587
+6.687
| +4% | +US$ 1,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 33,2 mi | 16,87% |
385.232
+9.338
| +2% | +US$ 786 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 32,1 mi | 16,31% |
450.640
+14.878
| +3% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 10,3 mi | 5,21% |
133.020
+4.525
| +4% | +US$ 332 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8,93 mi | 4,54% |
60.191
+1.267
| +2% | +US$ 174 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 8,57 mi | 4,35% |
103.354
+3.284
| +3% | +US$ 262 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 6,86 mi | 3,48% |
71.064
+2.211
| +3% | +US$ 211 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 6,17 mi | 3,13% |
127.387
+8.541
| +7% | +US$ 411 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 4,84 mi | 2,46% |
62.065
+6.374
| +11% | +US$ 497 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,18 mi | 2,12% |
51.820
-488
| -0,9% | -US$ 37,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,87 mi | 1,46% |
11.412
-59
| -0,5% | -US$ 12,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,62 mi | 1,33% |
7.078
-108
| -2% | -US$ 38,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 2,36 mi | 1,2% |
44.979
+1.726
| +4% | +US$ 90,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,21 mi | 1,12% |
7.621
-294
| -4% | -US$ 84,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,2 mi | 1,12% |
7.245
-211
| -3% | -US$ 60,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 2,08 mi | 1,06% |
23.377
+301
| +1% | +US$ 26,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,74 mi | 0,89% |
20.403
+1
| +0% | +US$ 84 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,66 mi | 0,84% |
27.787
-510
| -2% | -US$ 30 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 1,52 mi | 0,77% |
19.823
+4.883
| +33% | +US$ 375 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,49 mi | 0,76% |
4.047
+127
| +3% | +US$ 52,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,16 mi | 0,59% |
5.820
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 1,1 mi | 0,56% |
20.571
+503
| +3% | +US$ 33,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,06 mi | 0,54% |
9.398
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 994 mil | 0,5% |
1.331
+1
| +0,1% | +US$ 725 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 965 mil | 0,49% |
1.404
+2
| +0,1% | +US$ 1,33 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de United Financial Planning Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, United Financial Planning Group detinha 546 posições avaliadas em US$ 197 mi, alta de 16% em relação a US$ 169 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
United Financial Planning Group alocou US$ 8,38 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 84 novas posições e aumentando 54 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Barrick Mining: 11.829 ações no valor de US$ 434 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 190 mil.
- A maior compra de United Financial Planning Group no T2 2026 foi Barrick Mining: 11.829 ações no valor de US$ 434 mil.
- United Financial Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,4 mi.
- A maior redução de United Financial Planning Group em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 190 mil.
- United Financial Planning Group encerrou totalmente sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 210 mil.
- As dez maiores posições de United Financial Planning Group representam 76% de sua carteira de US$ 197 mi no T2 2026.
- United Financial Planning Group abriu 84 novas posições e encerrou 81 em T2 2026.
- O valor da carteira de United Financial Planning Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 197 mi.
Com base no formulário declaração 13F de United Financial Planning Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.