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United Financial Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.97억
회전율
30.22%
1년 추정 수익률
23.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
+23.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.97억
AUM 성장
+US$2776만
(+16%)
자금 흐름
+US$838만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.4%
보유액
546
신규
84
증가
54
축소
49
청산됨
81
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$140만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$104만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$78.6만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$49.7만 |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+US$48.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$21만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$19만 |
| 3 |
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
|
+US$18만 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$9.42만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$8.41만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.03% |
| 2 | 정보기술 | 3.34% |
| 3 | 헬스케어 | 1.8% |
| 4 | 금융 | 1.53% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1914억
| US$3530만 | 17.92% |
161,587
+6,687
| +4% | +US$140만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2302억
| US$3322만 | 16.87% |
385,232
+9,338
| +2% | +US$78.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2300억
| US$3213만 | 16.31% |
450,640
+14,878
| +3% | +US$104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1231억
| US$1026만 | 5.21% |
133,020
+4,525
| +4% | +US$33.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1035억
| US$893만 | 4.54% |
60,191
+1,267
| +2% | +US$17.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1524억
| US$857만 | 4.35% |
103,354
+3,284
| +3% | +US$26.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$686만 | 3.48% |
71,064
+2,211
| +3% | +US$21.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$617만 | 3.13% |
127,387
+8,541
| +7% | +US$41.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$484만 | 2.46% |
62,065
+6,374
| +11% | +US$49.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$418만 | 2.12% |
51,820
-488
| -0.9% | -US$3.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5063억
| US$287만 | 1.46% |
11,412
-59
| -0.5% | -US$1.27만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6963억
| US$262만 | 1.33% |
7,078
-108
| -2% | -US$3.86만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$236만 | 1.2% |
44,979
+1,726
| +4% | +US$9.05만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$221만 | 1.12% |
7,621
-294
| -4% | -US$8.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$783억
| US$220만 | 1.12% |
7,245
-211
| -3% | -US$6.05만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$336억
| US$208만 | 1.06% |
23,377
+301
| +1% | +US$2.67만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616억
| US$174만 | 0.89% |
20,403
+1
| +0% | +US$84 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1227억
| US$166만 | 0.84% |
27,787
-510
| -2% | -US$3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$152만 | 0.77% |
19,823
+4,883
| +33% | +US$37.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1398억
| US$149만 | 0.76% |
4,047
+127
| +3% | +US$5.26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.32조
| US$116만 | 0.59% |
5,820
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
iShares Silver Trust
SLV
US$279억
| US$110만 | 0.56% |
20,571
+503
| +3% | +US$3.34만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9325억
| US$106만 | 0.54% |
9,398
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8217억
| US$99.4만 | 0.5% |
1,331
+1
| +0.1% | +US$725 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$96.5만 | 0.49% |
1,404
+2
| +0.1% | +US$1.33천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
United Financial Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, United Financial Planning Group 측은 US$1.97억 상당의 546개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.69억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
United Financial Planning Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$838만 규모를 투입해 신규 포지션 84개를 개설하고 기존 보유 종목 54개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Barrick Mining 주식으로, 11,829주를 보유했으며 가치는 US$43.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$19만 규모 줄였어요.
- United Financial Planning Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Barrick Mining 주식으로, US$43.4만 상당의 11,829주를 매수했어요.
- United Financial Planning Group 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$140만 규모예요.
- United Financial Planning Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$19만예요.
- United Financial Planning Group 측은 2026년 2분기에 Schwab Short-Term US Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21만 규모의 포지션을 정리했어요.
- United Financial Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.97억 중 76% 비중을 차지해요.
- United Financial Planning Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 84개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- United Financial Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.97억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 United Financial Planning Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.