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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
AG
5901
AmeriFlex Group
Nevada
USD 245 M +USD 47.1 M +24% 20.7% – 1,624 34.85% 0.8
FAM
5902
Forte Asset Management
New York
USD 245 M +USD 16.8 M +7% 10.2% 57.7% 79 6.33% 2.4
CMBA
5903
C.M. Bidwell & Associates
Hawaii
USD 245 M +USD 30.5 M +14% 13.6% 70.6% 554 23.65% 3.5
SIA
5904
Spectrum Investment Advisors
Wisconsin
USD 245 M +USD 43.3 M +22% 10.5% – 77 41.56% 0.8
PSAMP
5905
P. Schoenfeld Asset Management (PSAM)
New York
USD 244 M +USD 60.4 M +33% 24.3% 367% 46 50% 0.7
RCM
5906
Ravenstone Capital Management
USD 244 M +USD 44.2 M +22% 15.2% 63% 68 38.24% 2.4
HWM
5907
HRC Wealth Management
Idaho
USD 244 M +USD 32.8 M +15% 15.5% 82.2% 66 12.12% 1.7
AM
5908
Aspect Management
California
USD 244 M +USD 20.9 M +9% 9.34% – 1 0% 0.5
IWP
5909
Innova Wealth Partners
Pennsylvania
USD 244 M +USD 33.1 M +16% 10% 68% 193 20.73% 1
PW
5910
Potentia Wealth
California
USD 244 M -USD 14.8 M -6% 14% – 97 46.39% 1
DA
5911
Dover Advisors
Virginia
USD 244 M +USD 2.51 M +1% 10.1% 65% 167 13.17% 2.2
DIGDR
5912
Dynamo Internacional Gestao de Recursos
Brazil
USD 244 M -USD 47.4 M -16% 4.96% 34.1% 7 42.86% 3
8AFIM
5913
8VC AI Fund I MM
Texas
USD 244 M – – 6.16% – 1 – 0
TFM
5914
Trademark Financial Management
Minnesota
USD 244 M +USD 40 M +20% 13.1% – 116 19.83% 1.5
LFPWM
5915
Leicht Financial Planning & Wealth Management
New Jersey
USD 244 M +USD 23.6 M +11% 10.5% 46.3% 17 17.65% 3.5
GU
5916
Georgetown University
District of Columbia
USD 244 M +USD 23.1 M +10% 13.3% 79.9% 11 0% 4.2
SHFP
5917
Second Half Financial Partners
Florida
USD 244 M +USD 21.8 M +10% 10.1% 36.8% 122 31.97% 1.3
SGWM
5918
Sterling Group Wealth Management
California
USD 244 M +USD 32.3 M +15% 14.9% 67.7% 68 23.53% 1.5
GREM
5919
Grey Rock Energy Management
Texas
USD 244 M -USD 80.7 M -25% 24.9% – 1 0% 1.5
SNBOSCI
5920
Security National Bank of Sioux City Iowa
Iowa
USD 244 M +USD 74.5 M +44% 10.7% 61% 323 68.42% 2
PC
5921
Powers Capital
California
USD 244 M +USD 32.1 M +15% 15.3% – 2 0% 1.5
CCA
5922
Cypress Capital Advisors
Tennessee
USD 243 M +USD 58.9 M +32% 8.57% – 82 12.2% 1.2
TC
5923
Tejara Capital
United Kingdom
USD 243 M -USD 60.1 M -20% 6.51% 17.3% 98 58.16% 0.7
JP
5924
JNE Partners
United Kingdom
USD 243 M -USD 1.19 M -0.5% 2.94% 100% 7 14.29% 1.8
MWA
5925
Motive Wealth Advisors
Michigan
USD 243 M +USD 30.2 M +14% 14.9% 66% 102 15.69% 2.6